抢占日本供应链空白：半导体/新能源等替代标的全梳理一、半导体/光刻胶- 南大光电（300346）：ArF光刻胶量产，替代日本光刻胶- 容大感光（300576）：PCB/显示/半导体光刻胶全覆盖，受益日本限制- 常青科技（603125）：高端光刻胶原料打破日美垄断二、电子基材- 宏和科技（603256）：高端电子布替代日东纺，切入英伟达供应链- 中材科技（002080）：布局Low-DK电子布，突破日本垄断- 菲利华（300395）：高端PCB石英基材打破海外封锁三、工程机械/基建- 三一重工（600031）：泵车/挖掘机对日出口提升，替代日本设备- 徐工机械（000425）：工程机械设备对日出口增量明显- 中国中车（601766）：高铁技术替代日本基建设备（东南亚市场）四、新能源- 隆基绿能（601012）：光伏组件替代京瓷、夏普等日本产品- 阳光电源（300274）：逆变器抢占日本光储市场- 金风科技（002202）：风电整机出口日本及东南亚，替代日企五、医疗健康- 鱼跃医疗（002223）：家用呼吸机/制氧机对日出口增长，替代日本康养产品- 乐普医疗（300003）：心脏支架获日本认证，替代本土设备
