巨头出手！光通信革命开启，AI算力瓶颈迎来破局点芯片巨头Marvell宣布以32.5亿美元收购光子互连公司Celestial AI，引爆下一代数据中心技术赛道！随着AI算力爆发，传统电气互连已逼近物理极限，光互连技术成为突破“内存墙”和“互连瓶颈”的关键。核心亮点1. 技术颠覆：Celestial AI的“光子织物”平台可实现16Tbps带宽（传统10倍）、纳秒级延迟，支持内存池化，让AI芯片远程高速访问内存；2. 商业前景：收购方Marvell瞄准100亿美元高端互连市场，计划2028年实现5亿美元年收入，获亚马逊等巨头背书；3. 产业链机遇：光模块、硅光芯片、无源器件需求将爆发，2026年成硅光技术落地关键年。A股核心标的梳理光模块/组件：中际旭创（全球龙头）、新易盛、天孚通信（FAU器件核心供应商）；光芯片/器件：源杰科技（激光器芯片）、仕佳光子（PLC芯片）、光库科技（硅光调制器）；基础设施：英维克（液冷）、科华数据（电源）、立讯精密（光铜混合方案）；关联赛道：中兴通讯（Scale-out网络）、曦智科技（光子计算）。趋势判断：光互连技术将从解决AI集群内部连接，逐步向光计算集群演进，国内产业链在封装环节优势明显，但高端芯片仍待国产突破。（注：内容仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，决策需谨慎。）
