悲观叙事影响大家做多热情，怎一句“苟”字了得？12月的投资变化较为明显的是：近期机构“苟”住了，散户也“苟”了，只有量化来回犁地。 如果从政策端讲，近期密集催化的消息面主要集中在消费端，消费是一个国家级的战略，稳定内需才能不怵外界威胁，笑出强大。增量政策集中在在消费端，最终一定会起变化，还是值得分仓一部分博弈政策的超预期。 科技板块一直跟随美国的行业发展定调国内科技行业的发展轨迹，因此除自主创新外，其他科技都是亦步亦趋的行情。夺回叙事主导权是可以突围的第一步。 消费科技双轮驱动的配置是当下笔者的投资图谱。
