下周，这三大核心板块值得关注：1，半导体板块该板块正迎来新一轮的景气周期，核心驱

下周，这三大核心板块值得关注：1，半导体板块该板块正迎来新一轮的景气周期，核心驱动力源于AI算力需求爆发与全球龙头扩产。台积电2026年资本支出计划达520-560亿美元，70%-80%投向先进制程，印证了行业高景气预期。机构预测2026年全球半导体营收将突破1万亿美元，AI成为最大增长极。细分赛道中，先进封装（CoWoS、Chiplet）、高带宽内存（HBM）及半导体设备材料受益显著，国产替代进程深化进一步打开成长空间，板块近期放量上涨，增量资金持续涌入。2，电网设备板块受益于国家电网“十五五”4万亿投资计划落地，较“十四五”增长40%，叠加AI算力带来的电力需求激增，板块进入高确定性增长期。投资的重点聚焦特高压直流通道、新型电力系统及配网数字化，跨区跨省输电能力将提升30%以上。受益于海内外需求共振，特高压设备、电力自动化、储能等细分领域订单饱满，龙头企业兼具业绩稳定性与估值弹性，成为对冲科技板块波动的“压舱石”赛道，出海业务更添增长第二曲线。3，机器人板块2026年被定义为人形机器人量产元年，行业从“主题炒作”转向“订单兑现”。CES 2026技术突破与多家厂商规模出货形成催化，机构预测全球出货量将从3万台逐步增至2035年的100万台。核心机会集中于高壁垒零部件（精密减速器、伺服电机）、控制系统及轻量化材料，技术迭代与国产化替代并行，板块呈现“龙头震荡+中位补涨”的轮动格局，具备量产能力与订单验证的企业更具长期价值。个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议。