越南正在崛起吗？ 从各种指标上来看，越南是产业转移宇宙中唯一的真正明星，也是唯一一个真正走上了东亚式发展道路、有希望对中国构成产业竞争压力的国家。同时也很可能是二战后最后一个实现“后发超车”的国家。 许多人大谈所谓的“产业转移”，但他们眼里的“外国”其实就是美国，最多加上欧日韩，对于第三世界国家没有了解，也没兴趣了解。一张嘴就是“工厂搬去印度、东南亚、墨西哥”，仿佛这三个地方都跟30年前的中国一样似的。 其实这些国家的情况完全不同，大多根本不具备承接中国产业转移的能力。 几乎所有的指标都表明，印度的制造业振兴毫无成效，目前没有——在未来至少十年内也不可能——对中国构成任何有意义的威胁。这个在知乎上一搜就有了，导致现在哪怕是土味公只都不吹印度了，自己都觉得丢人。 墨西哥则是一个很早就发展的不错的工业国家了，1968年就能够兴办奥运会。到2000年的时候，墨西哥人均gdp是7500美元——相当于同期中国的7倍，明显高于波兰、捷克等东欧国家，比起韩国（人均12000美金）也没有被甩的太远。现在墨西哥城市化率高达80%，失业率也一直保持在低于3%的水平，并没有如同东亚国家产业腾飞时一样庞大的“农村劳动力后备军”。所以实际上墨西哥压根就谈不上抢走中国的产业链，因为根本就没有那么多渴望进厂的农民，墨西哥的收入水平跟中国也差不多，也不会多少人把手里的工作辞了跑去富士康打螺丝——所以墨西哥只能做一个转口商，或者某些较高技术的特殊产业的承接地。 东南亚国家中，扣掉过于稀烂而根本谈不上经济规划的缅甸、柬埔寨、老挝、菲律宾，袖珍国家文莱、新加坡、东帝汶，谈得上“承接中国产业转移”的只有越南、泰国、马来西亚和印尼。其中马来西亚跟墨西哥差不多，城市化率80%，就业比较充分，早就有不错的工业基础和稳固的就业环境了，没有多少劳动力后备军能进厂。印尼的情况与印度类似，佐科和莫迪搞了十年的“发展”，但最后一算账成果很少，没有太多实质性的制造业成就，各项经济指标都表明印尼跟印度一样没有“上道”，远还没有走上承接制造业转移的道路， 于是这一圈“产业转移神国”，剩下来比较靠谱的也就剩下泰国跟越南了。 泰国是一个卡在了中国2010年左右发展水平的国家——GDP 7000多美元，城市化率53%。随着中国经济逐渐拉开泰国，泰国重新具有了一定的比较优势和发展动能。但以前的泰国高度依赖汽车制造业，目前随着新能源车的崛起泰国本身还可能受到冲击。 最后真正的、唯一的产业转移神国，就只剩下越南了。 2000年的时候，中国、印度、越南的人均GDP分别为960美金、440美金和394美金。中国明显领先于印度和越南，但也就高个一两倍；印度则要高过越南。 到了2024年，三国的人均GDP分别为12600美金、2485美金和4346美金。中国大幅度拉开了跟印度的差距，但越南居然基本跟上了中国的增长速度，已经明显压过了印度。 从产业结构看，印度的制造业占GDP始终只有15、16%的水平，莫迪折腾了十年仍然不见起色；而越南的制造业占GDP比例高达25%，跟中国结构相似。 对农业国向工业国转型转型至关重要的纺织服装产业上，越南2024年的纺织服装出口总额预计将达440亿美元，同比增长近10%——与之相比，印度已经连续多年停在300-350亿美金的水平上不动了。1亿人口的越南织衣服、造鞋子的出口规模居然要超过14亿人口的印度，而且还在快速增长，已经很明显走上了中国的发展道路。 这个问题下还有人提到了发电的问题，其实越南的严重缺电和频繁停电恰恰是一个蒸蒸日上的工业化国家的表征——经历过90年代和00年代初的中国人一定对频繁停电印象深刻。2022年越南年发电量达到2600亿度，人均发电量跟GDP三倍于自己的墨西哥旗鼓相当，就这样还是缺点，足见越南的工业化的蒸蒸日上。 最后，一个很简单的思考题： 越南的经济增长在“新兴市场”中一骑绝尘的原因是什么？ 是越南跟中国的差异点，还是因为越南跟中国的共同点？
