国家队出手毫秒用算专项行动！6家机构重仓龙头全梳理，北向资金早已提前埋伏》

3月12日盘后，2026年度城域“毫秒用算”专项行动正式官宣启动，作为算力网络新基建的核心工程，本次行动将全面推进城域低时延算力网络建设，直接引爆算力基础设施、光通信、数据中心全产业链，万亿级市场空间彻底打开，机构扎堆的龙头标的迎来重磅催化。

板块机会逻辑

本次毫秒用算专项行动，核心是解决算力调度的低时延、高可靠需求，将直接拉动城域光网络、算力服务器、数据中心、光模块等核心环节的采购需求。随着AI算力、工业互联网、车联网的爆发，毫秒级算力调度成为刚需，本次专项行动将带来确定性的订单增量，具备核心技术、市占率领先的龙头企业将率先受益，业绩兑现确定性极强。

核心受益标的

1. 华工科技：国内光模块、激光设备龙头企业，全球光模块核心供应商，市占率稳居行业前列。公司深度绑定国内头部云厂商与运营商，全面布局800G/1.6T高端光模块，是毫秒用算光网络建设的核心受益标的。截至2025年四季度，北向资金持股超1.2亿股，易方达、华夏等头部公募基金重仓持有，机构持仓占比超25%。
​
2. 浪潮信息：国内服务器龙头，全球服务器市占率稳居第二，国内AI服务器市占率连续多年第一。公司是国内算力基础设施建设的核心供应商，全面覆盖通用服务器、AI服务器、存储设备，是毫秒用算算力节点建设的核心标的。截至2025年四季度，社保基金、QFII合计持股超8000万股，高盛、摩根大通等外资机构大举加仓，机构持仓占比超30%。
​
3. 中科曙光：国内高端计算龙头，国内超算市占率连续多年第一，具备从芯片到整机的全产业链能力。公司深度参与国内算力网络、东数西算工程建设，是城域算力调度核心设备供应商，全面适配毫秒用算的算力调度需求。截至2025年四季度，国家队社保基金、中央汇金合计持股超1.5亿股，易方达、广发等头部公募重仓，机构持仓占比超28%。
​
4. 海光信息：国内高端CPU/GPU龙头，国内x86架构服务器芯片市占率稳居第一，是国产算力芯片的核心标杆。公司产品全面覆盖AI算力、通用算力场景，是毫秒用算算力节点的核心芯片供应商，国产替代空间巨大。截至2025年四季度，北向资金持股超6000万股，华夏、南方等头部公募基金重仓持有，机构持仓占比超35%。
​
5. 中兴通讯：全球通信设备龙头，全球5G基站市占率稳居前三，国内运营商核心供应商。公司具备从光通信、核心网到终端的全产业链能力，是城域算力网络建设的核心设备商，深度参与毫秒用算专项行动的标准制定与项目落地。截至2025年四季度，社保基金、中央汇金合计持股超2亿股，高盛、摩根士丹利等外资机构重仓，机构持仓占比超22%。
​
6. 长飞光纤：全球光纤光缆龙头，全球光纤预制棒、光纤市占率连续多年稳居第一，是光通信产业链的核心标杆。公司全面布局光纤光缆、光模块、数据中心解决方案，是城域毫秒用算光网络建设的核心供应商，直接受益于专项行动的采购需求。截至2025年四季度，北向资金持股超4000万股，易方达、博时等头部公募重仓，机构持仓占比超18%。

免责条款

本文内容仅为公开信息整理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。本文观点仅代表个人，不代表平台立场。

互动

你觉得毫秒用算专项行动最先爆发的环节是光通信还是算力服务器？你最看好哪只龙头标的？欢迎在评论区留言交流。