重磅！氢能产业大会落地四川！高盛力挺的5只龙头全曝光，北向资金大举扫货》

2026氢能产业大会正式在成都举行，会上四川发布十大氢能应用场景及产业供需清单，全面推进氢能产业商业化落地。作为双碳目标下的核心新能源赛道，氢能政策持续加码，地方扶持政策密集出台，产业商业化进程远超市场预期，万亿级市场空间全面打开，高盛力挺的龙头标的迎来重磅催化，北向资金早已大举扫货。

板块机会逻辑

本次四川发布的十大氢能应用场景，覆盖了交通、工业、储能、发电等核心领域，直接明确了氢能的需求端增量，将带动氢能制、储、运、加、用全产业链的订单爆发。同时，氢能产业大会的举办，将进一步推动行业标准完善、技术突破，产业商业化进程加速，具备核心技术、场景落地能力的龙头企业，将率先兑现业绩，成长空间巨大，是2026年最具确定性的新能源赛道之一。

核心受益标的

1. 美锦能源：国内氢能全产业链龙头，具备从煤炭制氢、储运、加氢站到燃料电池整车的全产业链布局，是国内氢能商业化落地的标杆企业。公司在四川、山西等地布局氢能产业基地，深度参与四川氢能应用场景建设，直接受益于本次政策利好。截至2025年四季度，北向资金持股超1.5亿股，高盛、摩根大通等外资机构大举加仓，易方达、华夏等头部公募重仓，机构持仓占比超18%。
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2. 潍柴动力：国内燃料电池发动机龙头，全球商用车龙头企业，具备燃料电池全产业链核心技术，市占率稳居国内第一。公司燃料电池产品全面覆盖重卡、客车、工程机械等场景，深度参与四川氢能商用车推广应用，是氢能交通场景落地的核心受益标的。截至2025年四季度，社保基金、中央汇金合计持股超2亿股，北向资金持股超3亿股，高盛、瑞银等外资机构重仓，机构持仓占比超25%，高盛多次发布研报力挺公司氢能业务。
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3. 亿华通：国内燃料电池系统龙头，国内首家燃料电池科创板上市公司，市占率稳居行业前列，具备全系列燃料电池系统研发制造能力。公司与国内多家商用车厂商达成深度合作，产品广泛应用于氢能交通场景，是四川氢能应用场景建设的核心供应商。截至2025年四季度，易方达、华夏等头部公募基金重仓持有，机构调研频次稳居行业前列，机构持仓占比超30%，多家外资机构持续加仓。
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4. 中材科技：国内氢能储运龙头，国内高压储氢瓶市占率稳居第一，具备70MPa高压储氢瓶的全产业链研发制造能力，是氢能储运环节的绝对龙头。公司储氢瓶产品全面覆盖交通、储能等场景，深度参与四川氢能储运体系建设，直接受益于氢能应用场景的扩容。截至2025年四季度，社保基金、易方达等头部机构合计持股超1.5亿股，北向资金持股超7000万股，机构持仓占比超26%，高盛发布研报看好公司储氢业务的增长空间。
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5. 雪人股份：国内氢能核心设备龙头，具备燃料电池空压机、氢气循环泵等核心部件的研发制造能力，是燃料电池核心部件国产化的标杆企业。公司深度布局氢能制氢、储运、燃料电池全产业链，在四川设有氢能产业基地，直接受益于本次四川氢能政策利好。截至2025年四季度，北向资金持股超3000万股，广发、汇添富等头部公募重仓，机构持仓占比超14%，外资机构持续加仓。

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