OFC与GTC大会双重催化 光通信板块 机构北向持仓标的梳理

开篇

据2026年OFC光纤通信大会、英伟达GTC大会官方发布信息，OFC大会打开光通信多路线成长空间，GTC大会推动多AGENT系统架构创新，光通信与AI配套产业迎来关注。本文仅梳理相关上市公司公开披露信息，客观呈现业务布局与机构持仓情况。

板块与精选个股

【光通信核心板块】

- 中际旭创（300308）：全球光模块绝对龙头，800G、1.6T高速光模块批量交付，深度受益于OFC光通信技术迭代与GTC大会AI算力需求爆发。公开持仓数据显示，公募基金、北向资金持仓占比居前。
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- 新易盛（300502）：国内高速光模块核心龙头，产品覆盖400G、800G、1.6T全系列，海外客户占比高，直接受益于全球光通信需求增长。公开持仓数据显示，公募基金、社保基金、北向资金均有持仓。
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- 天孚通信（300394）：国内光器件龙头，主营光引擎、光组件等核心产品，覆盖光通信全产业链，为高速光模块厂商提供核心配套。公开持仓数据显示，公募基金、北向资金持有其流通股份。
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- 沪电股份（002463）：国内中高端PCB龙头企业，AI服务器、高速光模块用PCB产品技术领先，深度适配光通信与AI算力硬件升级需求。公开持仓数据显示，公募基金、社保基金、北向资金均有持仓。
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- 光迅科技（002281）：国内光器件光模块龙头，全产业链布局完善，高速光芯片、光模块产品批量交付，受益于光通信行业需求增长。公开持仓数据显示，公募基金有持仓记录。

免责声明

本文信息均来源于上市公司官网、交易所公开披露文件及官方公告，仅作客观信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

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