英伟达GTC大会重磅来袭！下一代GPU+CPO+液冷全突破，核心标的全梳理

万众瞩目！英伟达GTC2026大会正式启幕，黄仁勋将于北京时间3月17日凌晨发表主题演讲，集中发布下一代GPU架构、CPO共封装光学、电源液冷等前沿技术突破，整个AI产业链将迎来新一轮技术催化，相关核心标的有望迎来爆发式行情！

三大核心技术赛道迎来重磅利好：
✅ CPO共封装光学：下一代GPU核心配套技术，是提升AI算力传输效率的关键，技术领先的光模块龙头直接受益；
✅ AI液冷散热：高功率GPU散热刚需，液冷方案渗透率将迎来爆发式提升，核心供应商迎来高速增长；
✅ GPU配套产业链：下一代GPU发布带动PCB、连接器等核心配套需求扩容，深度绑定英伟达的龙头企业优先受益。

 

核心受益龙头标的梳理

一、CPO共封装光学核心标的

1. 【中际旭创】全球光模块绝对龙头，英伟达核心供应商，深度布局CPO共封装光学技术，800G/1.6T光模块市占率全球第一，下一代CPO产品已进入送样验证阶段，获北向资金、社保基金、头部公募重仓，机构评级持续买入。
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2. 【新易盛】全球高速光模块核心龙头，英伟达核心合作厂商，在CPO、硅光模块领域技术储备深厚，产品已批量供货海外头部云厂商与AI企业，获QFII、多家头部公募重仓，技术壁垒深厚，成长空间广阔。
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3. 【天孚通信】国内光器件封装龙头，深度绑定英伟达供应链，是CPO共封装光学核心组件供应商，产品覆盖高速光引擎、CPO配套器件，获多家公募、私募基金重仓，AI技术迭代下业绩有望持续超预期。

二、AI液冷散热核心标的

1. 【英维克】国内AI液冷散热绝对龙头，英伟达核心液冷方案供应商，产品已批量配套海外头部AI算力中心，市占率稳居行业前列，获北向资金、社保基金、头部公募持续重仓，液冷渗透率提升下业绩爆发确定性强。
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2. 【高澜股份】国内液冷散热核心龙头，深耕AI服务器液冷、数据中心液冷领域，与国内多家AI厂商建立长期合作，液冷业务营收占比持续提升，获多家机构重点覆盖，行业高景气下业绩增长弹性十足。
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3. 【申菱环境】国内专业温控设备龙头，深度布局AI算力中心液冷散热赛道，产品已批量供货国内头部互联网大厂，液冷业务增速领跑行业，获多家公募、私募基金重仓，成长空间广阔。

三、GPU配套核心标的

1. 【沪电股份】国内高端PCB绝对龙头，英伟达核心PCB供应商，AI服务器用高端PCB市占率稳居行业前列，深度适配下一代GPU配套需求，获北向资金、社保基金、头部公募重仓，技术壁垒深厚，业绩增长确定性强。

 

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