全球爆单！AI算力带飞光缆出口，前两月同比大增69.3%，核心受益股全梳理 重磅！央视财经+财联社联合发声，中国造光缆正在全球疯狂爆单！企业开足马力扩厂房、加产线，产能排得全满，出口数据迎来爆发式增长，AI算力又一个被低估的核心赛道彻底火了！ 核心事件划重点 2026年3月26日最新消息，随着全球AI发展迅猛，算力基础设施投入持续暴涨，国内光缆生产企业的海外订单迎来井喷。 - 苏州某光缆企业从去年底开始，海外订单量明显增长，订单覆盖南美、中东、非洲、东南亚，交货周期要求不超过半个月，今年前两个月光纤出口同比大涨51%，目前正在紧急扩建厂房、新增产线； - 南京海关数据显示，今年前两个月，吴江地区出口光缆在内的电线及电缆达8.6亿元，同比大幅增长69.3%，整个江苏相关产品出口均迎来迅猛增长。 此前市场目光都集中在AI算力的光模块环节，却忽略了算力网络最底层的“血管”——光纤光缆。全球算力中心建设、数据中心互联、海外通信网络升级，都离不开高性能光纤光缆的支撑，这次全球爆单，是行业需求爆发的直接验证，具备实实在在的基本面支撑。 核心受益概念股全梳理 一、光纤光缆龙头（直接受益出口爆单，全产业链布局） - 亨通光电(600487)：国内光纤光缆双龙头之一，海外业务占比超40%，在东南亚、中东、拉美、非洲等本次订单爆发的核心区域布局完善，拥有成熟的本地渠道和服务能力。公司实现光棒-光纤-光缆全产业链自主可控，算力专用低损耗光纤、海洋光缆技术全球领先，目前在手海外订单饱满，产能持续爬坡，是本次出口爆发的核心受益标的。 - 长飞光纤(601869)：全球光纤光缆行业绝对龙头，光纤预制棒技术国内领先，自给率100%，全球光纤市占率连续多年位居前列。公司在东南亚、非洲、拉美设有本地化生产基地，深度覆盖海外增量市场，算力专用特种光纤适配AI高速传输需求，前两月海外出口业务同比大幅增长，行业龙头地位稳固。 - 中天科技(600522)：光纤光缆+海缆双龙头，全产业链布局，海外业务覆盖全球150多个国家和地区，在中东、东南亚等市场有稳定的运营商客户资源。公司的低损耗光纤、特种光纤广泛应用于算力中心建设，海缆业务协同出海，本次全球光缆需求爆发，公司海外订单持续放量，产能利用率维持高位。 - 通鼎互联(002491)：国内光纤光缆核心供应商，拥有光棒-光纤-光缆全产业链产能，海外业务占比持续提升，产品出口至东南亚、中东、非洲等地区，深度绑定海外运营商客户，行业需求爆发下，公司出口订单同比大幅增长，业绩弹性充足。 - 永鼎股份(600105)：国内光缆行业老牌龙头，海外市场布局多年，在东南亚、拉美、非洲有成熟的销售网络，光通信业务覆盖光纤光缆、光器件全链条，产品适配算力网络传输需求，直接受益于本次全球光缆出口爆单。 二、上游核心材料龙头（卡脖子环节，全行业需求爆发，稀缺性极强） - 石英股份(603688)：全球高纯石英砂龙头，高纯石英砂是生产光纤预制棒的核心原材料，国内市占率超80%，全球市占率位居第二。全球光纤光缆需求爆发，直接带动上游高纯石英砂需求持续攀升，公司产能持续释放，具备极强的议价能力和业绩确定性，是上游最具稀缺性的标的。 - 菲利华：国内石英材料龙头，生产的高纯石英玻璃、石英砣是光纤预制棒的核心配套材料，已通过全球主流光纤企业认证，深度绑定长飞、亨通等行业龙头，海外业务占比持续提升，直接受益于光纤光缆行业需求爆发。 三、算力传输配套龙头（协同受益全球算力基建浪潮） - 中际旭创：全球光模块龙头，与光纤光缆共同构成算力传输的核心环节，全球AI算力建设爆发，光模块需求与光缆需求同步增长，公司海外业务占比超80%，深度绑定海外头部云厂商，直接受益于全球算力基建浪潮。 - 新易盛：全球高速光模块核心供应商，海外市场占比高，与海外头部云厂商、运营商深度合作，算力网络建设带动光模块与光纤光缆需求双升，公司业绩弹性充足。 行业核心逻辑 这次光缆全球爆单，不是短期的偶然事件，而是全球AI算力建设浪潮下的必然趋势。光纤光缆是算力网络的“血管”，不管是国内的东数西算工程，还是海外的AI算力中心建设、数据中心互联、5G基站扩容，都需要大量的高性能光纤光缆。 国内企业凭借全产业链优势，占据了全球光纤光缆超过50%的市场份额，在成本、技术、产能上都有不可替代的优势。本次订单爆单，只是行业需求爆发的开始，随着全球AI算力投入持续增长，相关企业的业绩有望持续兑现，具备长期的投资价值。 风险提示 本文仅为公开新闻、企业公告及行业信息整理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。海外市场拓展不及预期、行业竞争加剧、原材料价格波动、算力建设进度不及预期，均可能对相关企业业绩产生影响。