好家伙，苹果全球扫荡移动端DRAM芯片，不惜付出更高的价格，甚至不要苹果手机的部分利润了。这样一来对安卓尤其是国产手机冲击更大了，苹果此举已经是朝着断后路去了，也就是说阻止安卓或者国产手机拿到足够的内存芯片。 完了，内存在今年确实不可逆了。本质原因甚至不是AI需求导致的，这次中东战争的外溢风险明显增大了。比如内存生产或者芯片生产所需要的氦气，卡塔尔生产的占据了全球超过1/3，韩国氦气的供应高度依赖中东，目前库存只有两周。溴 (Bromine)：用于芯片电路成形工艺。全球约2/3产量来自以色列和约旦，韩国98%依赖以色列供应。 这波不仅仅影响韩国在内存上的制造，同时也会影响各种芯片包括目前风头正盛的英伟达。短时间内也会直接冲击硬件产品的价格，连小米这种最注重性价比的厂商也扛不住手机要涨价了。 我们之前判断芯片价格回落主要原因在于AI方面，最新的谷歌gemma4，以及未来将要发布的DeepSeekV4，都在摆脱依赖天量显卡的训练方式，比如最新发布的gemma4 26b模型可以在16GB显卡上流畅运行。但现在原材料的供给出了问题，必要的惰性气体供应出了问题，这已经不是内存厂商把产量挪给更高利润的HBM业务，而是面临直接停产的风险。 回归到智能手机上，苹果今年要是不涨价，叠加各项补贴后，那真是对安卓，尤其是国产手机赶尽杀绝呀。当然需要解释的一点是苹果。高价扫荡内存，主要还是用于自己的产品，即便是已经全球扫荡了，可能缺口还会有20%，甚至超过1/4。