赵老哥：预期差的方向！
早上竞价，市场如期低开，平均股价指数低开-0.59%
这种分歧就是给机会，CPO方向从水下拉起
上午再次位居涨幅榜首，其次是符合铜箔、PCB、液冷
早上推演过，上周五，市场普涨完成，结构开始分化
资金开始向以CPO为首的主线聚焦
无论是CPO还是PCB，都属于AI硬件高景气方向，并且业绩有确定性
随着CPO继续新高，AI硬件相关分支会被挖掘
洁净室分支存在预期差
无论是国内主导的“半导体产业链国产化”带来的晶圆厂（Fab）新建潮，还是全球算力需求爆发带来的先进封装产能扩充，都需要先建厂房。
洁净室是芯片制造和高端面板生产的先决基础设施。半导体晶圆厂对生产环境的要求极其苛刻，空气中的微小尘埃或温湿度的微小波动都会直接导致芯片良率崩溃。
因此，在AI硬件大涨的背景下，其分支之一洁净室，存在预期差。