谷歌业绩大涨 相关概念股梳理 一、OCS板块1. 赛微DZ：瑞典Silex（公司参股45.24%）于2023年收到某客户批量采购订单，进行MEMS-bCS的商业化规模量产；网传该客户为谷歌。2. 腾景KJ：谷歌OCS交换机的核心光学器件供应商，业务收入占比已达28%。3. 光库KJ：2025年6月并购的武汉楚普工厂，是过去谷歌OCS交换机方案的独家代工厂商。4. 德科L：谷歌10台OCS样机订单预计2025年底前交付完毕，单价25万美元/台。5. 炬光KJ：二维microlens微透镜阵列，276通道*1美金。6. 太辰G：FAU单机1000美金给康宁，间接供应google。7. 福晶KJ：谷歌MEMS方案和Cohr的液晶方案都需要使用钒酸钇晶体及器件，特别是液晶方案单台价值量接近10万，法拉第旋片被Cohr占据，公司在钒酸钇晶体和法拉第旋片耕耘多年。8. 凌云G：公司代理（Huber+Suhner/Polatis中国代理商）的OCS产品属于压电陶瓷技术路线，公司与谷歌基于OCS业务没有直接的交流与合作。 二、光模块板块1. 中际XC：供货谷歌800G光模块份额A股头部，2025年谷歌光模块采购量约350万只，中际旭创占其采购份额的70%。2. 新易S：供货谷歌800G光模块份额A股第二，2025年首次切入谷歌800G供应链。3. 长芯BC：300G硅光模块已通过谷歌多轮验证，计划2025年第三季度量产，预计年出货量超50万只。4. 特发XX：2024年在谷歌体内MPO份额10%。5. 联特KJ：传通过谷歌800G验证。6. 鼎通KJ：供货谷歌MPO份额10%。 三、光纤板块1. 长飞GX：供货谷歌光纤份额60%，A股头部。2. 亨通GD：间接供货谷歌光纤。3. 烽火TX：间接供货谷歌光纤。4. 长芯BC：通过其子公司长芯盛和安费诺间接向谷歌供货光纤产品。 四、PCB板块1. 沪电BC：供货谷歌PCB份额A股头部，谷歌TPU PCB的核心供应商，在谷歌TPU供应商中占比约30%，仅次于ISU的40%。2. 深南DL：公司深度受益谷歌TPU的规模化放量，在谷歌供应链中预计将持续提升份额。3. 中富DL：内谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块，是谷歌TPU电源模块PCB的核心供应商。4. 胜宏KJ：谷歌V7大份额一供。 五、液冷散热板块1. 英维K：公司展出了针对谷歌的Deschutes5型号的CDU产品，这是与该客户业务合作的重要进展。2. 飞LG份：电子水泵、供应英维克/台达，间接供谷歌。3. 宏盛GF：换热器。4. 大元BY：公司液冷温控业务客户英维克：英维克合作谷歌。5. 奕东DZ：公司拟通过增资及受让股权取得深圳冠鼎51%股权，布局A服务器液冷散热，产品最终应用于谷歌、英伟达、华为、字节跳动、阿里巴巴、等头部企业。 六、AI服务器测试板块- 博杰GF：AI服务器测试业务客户谷歌；传谷歌审厂。 七、M9材料板块- 东材KJ：谷歌TPU从M8材料升级M9材料，其新一代CCL主力供应商由松下改为台光；公司是台光核心高速碳氢+PPO树脂主力供应商。 八、电感板块- 铂科XC：供应电感。 注：本内容仅为信息整理，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。