风电股突然跳水，美国一纸禁令搅乱全球链条，中国厂商连夜改道中东

5月5日，港股风电股票集体下跌，东方电气跌了接近8%，金风科技跌幅超过3%，龙源电力和瑞风新能源也跟着下滑，一开始人们以为是这些公司自身出了问题，实际原因出在美国那边，特朗普政府在4月下旬突然叫停了12个州的陆上风电项目，涉及装机总量超过4.5GW，是近十年来规模最大的一次停工。

他们给出的理由听起来挺唬人，说风机叶片和塔筒可能带来国家安全风险，还提到数据渗透和关键基建被控制这类问题，听着确实吓人，但看看美国国家可再生能源实验室2025年3月的报告就能知道，美国自己造不出大型风机叶片和高精度轴承，83%靠进口，其中70%来自中国，这就说明他们不是真的担心风险，而是想把中国从供应链里踢出去。



这件事不是临时决定的，去年底美国对光伏组件加征了50%关税，今年3月又发布文件，要求联邦资助的风电项目中五大核心部件至少有75%在美国本土生产，中国2024年向美国出口的风电设备总额为18.7亿美元，占风电出口总量超过五分之一，金风科技和东方电气等企业在美均有合作项目，目前都受到影响，海外收入预期因此需要下调。

风电项目被盯上，逆变器也跟着受关注，美国能源部最近阻止中国厂商参加西部输电项目的投标，理由是电网安全需要保障，加拿大同时对中国电动车电池材料启动反补贴调查，清洁能源领域越来越像拼图游戏，各国站在一起，零部件就归谁使用。

中国公司没有等着看情况变化，金风科技在沙特拿到一季度2.1吉瓦的订单，龙源电力和阿联酋商量氢能合作的事，他们转向欧洲和中东市场的速度比大家预想的快，另外在软件方面也开始做准备，像远程运维和故障预测这些系统，以前经常用美国公司的云服务，现在正加快搭建自己的平台，毕竟硬件生产可以换地方，要是数据被卡住，以后连风机都没法远程修理。