A股半日缩量2420亿冲高回落，近4000家下跌，存储又狂拉，龙头佰维一度涨逾10%，上周五是设备领涨，今天轮动到了存储，东边不亮西边亮，只要呆在半导体方向，都有肉吃，消息面上，存储龙头长鑫一季度披露的业绩大超预期，同比增长719%，净利润超330亿，相当于日赚近4亿，主要受益于全球DRAM价格持续上涨，所以存储、设备材料大涨都是有业绩支撑的，还有CPO方向，这也是资金抱团的主要原因，和前两年的新能源一样，今天看CPO也很猛，一度涨近2%，上周调整一天，今天立马反包修复，这就是强势的特征，所以还是不要轻易去看空硬科技。板块上今天又是半导体扛旗，开盘科创芯片、半导体设备一度暴拉超3%，存储芯片先锋更是大涨超4%，不过这会出现了明显的跳水，特别是半导体设备，都一度翻绿，估计是资金利好兑现，主要还是涨高了，上攻乏力，之前也说过只要不跌破5日线就还能看，当然这个位置适当止盈肯定是没错，因为越往后波动越大，除了半导体、CPO，今天表现最亮眼的是商业航天，一度涨逾3%，消息面也是有一定利好催化，上周是机器人，今天机器人表现依旧不错，临近午盘，异动拉升涨近2%，资金高低切，所以我说的几个科技方向，只要拿住了都还可以，而另一边的药酒、基建地产等老登板块跌跌不休，还是强者恒强，弱者恒弱格局，前面也一直说，有量还得积极拥抱大科技，打不过就加入，不会选的就买双创。上午两市成交量相比上个交易日减少了2000多亿，大幅缩量，连续4天，说明市场情绪降温明显，特别是科硬技方向，资金开始出现了审美疲劳，大部分都不敢追涨，只有小部分资金吃的满嘴流油，行情比较极端，没有增量，市场就很难高举高打，雨露均沾，更多的还是局部行情为主，目前预估两市总成交维持在3.1万亿左右，而内资上午又跑了300多亿，今天看能不能喝口汤，还得看半导体和CPO下午能不能稳住不跳水，机器人能否高举高打。点赞就是对牛哥最大支持！