一、热点大轮动
二、AI应用，6月新主线？
三、先进封装
四、MLCC依然强势，但风险已埋下
五、PCB分化，怎么办？
六、算力硬件——一个被人忽略的老龙头
七、题材轮动快，整体杂乱
免责声明：本文仅为个人学习日记，不作为任何推荐，不作为任何建议，盈亏自负。

一、热点大轮动
今天的热点出现了绝对性的大轮动，很多低位股开始上涨，高位股出现大幅回调，尤其是科技板块，科创板大幅回调-5%，已经连续2日大回调，与此同时的是韩国指数的科技板块继续大涨，一度涨到熔断的状态。
两市成交额2.88万亿，较上一个交易日缩量4415亿，大幅缩量，虽然3大指数都回调了，但市场却是涨多跌少，全市场超3700只个股上涨，其中166只个股涨停，涨停数量也是非常的多，但其实整体的行情是出现了极限的大轮动，全市场涨停的股基本上都是首板为主，也就意味着行情是在做一个快速的切换。
AI应用爆发——逻辑有2方面，第1是Mini将启动A股的IPO；第2是AI应用跌幅已经非常大。
电力依然在抱团，但明显的已经出现裂缝，京能明显已经出现了回调，而今天的电力的拉升，是以煤炭的补涨为主力的，也就意味着电力的行情即将结束，这些关键信号要学会看懂。
机器人在分化，超跌之后出现反弹，12只涨停皆为首板，并且是非核心机器人概念涨停为主，而核心的供应商反而在回头。版块内部的老资金想跑，新资金犹豫，所以机器人现在只能定义成结构性轮动，明显撑不起主线行情。
CPU、GPU、存储芯片、先进封装全线回落，
当市场开始AI硬件跌、AI软件的涨、高位崩、低位爆的时候，往往意味着一件事：主力正在重新选方向。
整体的大趋势方面，在外围依然火热的行情下出现了如此割裂的分化，如果外围一旦出现技术面走弱，可能咱们还有受到压力，所以这个阶段，如果做不到快速的轮动，那么就要先谨慎为主。
二、AI应用，6月新主线？