今天行情非常不错，组合里的表现最好的是通通和丰丰，最近ai基建半导体轮流被揍，今天总算大回血了操作上主要还是扔飞刀，仓位回到85%以上，这一次飞刀的方向除了ai基建半导体，也试探性的参与一些恒生科技的超跌反弹，像腾讯这种级别的权重都启动了，总不会又骗炮吧恒生科技也该来一波了，毕竟估值太低了，很多品种随便一个借口都能炒上去，像联想这种质地的企业，一个ai pc的概念都可以涨一倍，只要有资金达成共识，老登也可以炒只有股价涨了，各种叙事才能有市场ai pc的故事都开讲了，ai 手机的故事还会远么如果未来手机没有一些革命性的创新，苹果的地位无人能撼动，ai手机时代的来临，让后来者有了挑战苹果的机会明年应该会是ai手机元年，如果有一些颠覆性的产品，应该能刺激一波换机潮未来谁的ai手机产品力最强还不知道，但那些有自己的芯片，自己的大模型，自己的生态，自己智能的工厂的品牌应该会有一点竞争优势