午评：调整下半场操作思路分享

光模块作为本轮科技行情核心主线，走势韧性十足，跌不动的盘面表现，也是每轮牛市核心赛道的共性，中军标的牢牢稳住盘面。但高处风险难以预判，谁都无法确定当下是否是行情最后一段拉升，赛道集体大幅回调或许随时到来。现阶段建议暂时规避高位科技板块，不必再重点关注。

市场从不缺少新机会，此前鬼哥持续看空消费板块，近期市场资金数据辨识度极高，鬼哥顺势切换观点反向观察，规避一致预期带来的风险。

当下主线聚焦涨价题材，硫磺、硅片、六氟化钨、氢氟酸相关产业链景气度持续走高；算力板块充分调整后，后续反弹依旧会以硬件标的为先，可持续跟踪优刻得、弘信电子。

消费板块逻辑已经十分清晰，鬼哥持续跟踪该板块长达两个月，行情反复震荡难有大级别行情，性价比不足。

调整进入下半场，一方面要警惕创业板、科创指数继续下探的空间；另一方面重点观察券商、大金融板块能否走出持续性行情，接力成为下半年市场主线。