午后重点关注板块及相关个股

不作为投资推荐！仅供参考。

一、半导体（先进封装/设备/存储）早盘核心主线，回调低吸，国产替代+涨价催化。1. 通富微电（先进封装龙头）2. 北方华创（半导体设备龙头）3. 佰维存储（存储芯片，涨价受益）4. 中微公司（刻蚀机，国产替代）5. 长电科技（封测龙头，订单饱满）二、光通信/CPO（AI算力基建）华为新品催化，低位补涨为主。1. 中际旭创（高速光模块龙头）2. 新易盛（光模块，海外订单）3. 长飞光纤（光纤龙头，算力刚需）4. 天孚通信（CPO组件，低位）5. 光迅科技（光芯片，华为链）三、PCB/被动元件（涨价补涨）电子布涨价+AI需求，低位低吸。1. 鹏鼎控股（高端PCB龙头）2. 麦捷科技（MLCC，涨价受益）3. 深南电路（PCB+封装基板）4. 超声电子（高端PCB，汽车电子）5. 中京电子（PCB基板，产能扩张）四、玻纤/低位材料（补涨轮动）低位低价，资金溢出套利。1. 中国巨石（玻纤龙头，价格企稳）2. 中材科技（玻纤+叶片，估值低）3. 长海股份（玻纤制品，弹性大）4. 九鼎新材（玻纤深加工，小盘）5. 山东玻纤（玻纤纱，业绩改善）五、防御（高股息/电力）指数震荡时托底，稳账户。1. 长江电力（水电龙头，高分红）2. 宁波银行（城商行龙头，稳健）3. 国电南瑞（电网设备，夏季用电）4. 中国神华（煤电一体化，高股息）5. 皖能电力（火电，弹性标的） 点赞👍+关注，股市不迷路。提示：午后关注量能，放量则主线回流，缩量则防御+低位补涨；高位不追，回踩5日线低吸为主。