半导体设备/材料——出海+涨价双击•设备出海（下午爆发）： 盛美上海（电镀全球第一、上半年增速优于Q1+65%）、华海清科（获海力士CMP订单看2250亿）、京仪装备（超低温Chiller存储独供）、中微/拓荆/微导/华海。