【光通信概念回升原因】6月24日，光通信概念震荡回升，截至发稿，泰和新材、通鼎互联、航天电器涨停，宏柏新材、光库科技等跟涨。

行业方面，AI数据中心带动下，光纤需求持续上升。有报道称，日本光纤龙头藤仓称将推进提价，已有部分客户接受涨价。有机构认为，当前光互联供应链持续性紧缺，有望贯穿2026全年。国内光芯片企业有望受益于光互联市场总量增长、硅光架构CW激光器结构性机会、国产份额提升三重机遇。

航运板块异动拉升，油运方向领涨，招商轮船、中远海能涨停，招商南油、国航远洋、宁波远洋、中远海特跟涨。

消息面上，据最新机构研报分析，美伊和谈相关动态虽有反复，但上周海峡通行船舶环比增长3%，VLCC即期运价大幅上涨，中东TD3C航线跳升至近50万美元/天，西非航线涨幅超八成。基本面来看，若海峡通行恢复，油运产能利用率将重回高位，长协合同控盘将进一步放大业绩弹性，后续补库需求有望带来业绩高增。（e公司）A股大肉签又来了臻宝科技中一签赚超20万