6月29日热点板块复盘

1.创新药

核心个股：新赣江、万邦医药、广生堂、舒泰神、荣昌生物、君实生物、百济神州、凯莱英、科伦药业等解读：医保目录初审利好加持，海外订单放量，板块迎来估值修复行情。

2.存储芯片

核心个股：有研硅（2板）、彤程新材（2板）、沪硅产业、中微公司、澜起科技、雅克科技、深科技等解读：算力核心赛道，内部分化明显，优先聚焦设备、材料核心龙头。

3.大基金持股

核心个股：中微公司、南大光电、沪硅产业、雅克科技、格科微等解读：基金调仓换股，主攻半导体强链补链，行业良性循环。

4.可控核聚变/超导

核心个股：西部超导、中核科技、百利电气、联创光电、雪人股份等解读：长期赛道，技术突破带来炒作催化，属于未来产业题材。

5.CRO医药外包

核心个股：凯莱英、泓博医药、万邦医药、金石亚药、诺唯赞等解读：医药产业链刚需，国内外订单同步回暖，板块强势反转。

6.重组蛋白

核心个股：舒泰神、三生国健、贝达药业、通化东宝、迈威生物等解读：行业标准落地，审批提速，应用场景持续拓宽。

7.合成生物

核心个股：科伦药业、凯莱英、沃森生物、新华制药、泰和科技等解读：长期成长赛道，产能逐步释放，适合长线布局。

8.新股次新股

核心个股：禾元生物、西安奕材、恒坤新材、百奥赛图、沐曦股份等解读：硬核科技为主，政策扶持，板块短期弹性大。

9.氟化工

核心个股：多氟多、雅克科技、南大光电、中欣氟材、金凯生科等解读：算力上游耗材，高端产品需求旺盛，紧盯头部企业。

10.光刻胶

核心个股：彤程新材、新亚强、兴业股份（均2板）、南大光电、芯源微、上海新阳等解读：国产替代核心耗材，个股走势分化，避开高位杂毛。

11.猪肉养殖

核心个股：牧原股份、温氏股份、新希望、巨星农牧、唐人神等解读：生猪产能持续去化，政策兜底，适合左侧分批布局。