周二市场热议板块：机器人：英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。（成都路桥、胜通能源、弘亚数控、祥源新材、中坚科技等）芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。（华亚智能、多氟多、昊华科技、康强电子、万润科技等）算力租赁：国务院常务会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。（中科曙光、航锦科技、中威电子、润建股份、恒润股份等）商业航天：由北京太空算力创新中心举办的首届全球太空算力大会上，千亿航天正式发布“阿莱耶识”算力卫星星座计划。（蜀道装备、鲁信创投、国风新材、四川九洲、中天火箭等）