全球AI芯片先进制成的核心供气端出现重磅级的供给变局。7月1号，日本仅有的两家高端六氟化钨大厂关电话中央硝子全线永久关停产线，彻底退出赛道，不再复产。两家企业合计产能直接占全球高端外销六氟化钨总量1/4，台积电、三星、美光长期依赖这批高纯货源，六氟化钨是7纳米以下芯片HBM内存多层存储制造唯一商用的钨沉积特气，用来制作芯片内部的导电栓塞，先进制成必须要用6N、7N，也就是6个9 7个9超高纯的规格，是高端芯片生产的刚性需求。
日本这两家企业选择彻底停产，不是因为经营亏损，而是上游高纯污粉原料彻底切断了，全球9成以上钨矿资源，半导体及高纯粉冶炼产能集中在我们这里。今年国内收紧战略矿产出口管制，对日高纯污粉的出口基本归零，日本本土是没有钨矿资源的，完全依赖我国的原料进口，所以库存耗尽之后就没有缓冲空间了，只能永久停工。日本退出的这1/4的全球供给缺口，将主要由我们国内的企业来承接补齐。国产的六氟化钨有着99.9999%超高纯度，产品已经批量供货海内外的金圆厂了。我们从单纯的原料供应国升级为全球高端六氟化钨的核心供应方。日本企业今年其实有多起关停事件，3月份三井化学关闭了三氟化氮产线，6月份信月日立金属缩减了稀土永磁产能，住友电工的计划，9月份关停钨棒产线。未来日本的高端半导体材料因为原料受限被迫减产，关停会成为一个常态现象，半导体供应链博弈从中下游到上游，这也是资源重构地缘的逻辑。