早评：一早上看到哈兰德回应淘汰巴西 足球里总是存在不确定性，正如股市一样也是时刻都存在变化，这也是股市和足球的魅力所在，月初A股再度出现了大波动，这和六月份的月初的情况基本类似，都是因为外围日韩和美股科技股的波动导致，还是那句话，这轮A股的科技股行情本身就是全球联动。从外围的情况来看，这里仅仅是波动，而非是见头见顶式的行情，所以A股大概率上也是会修复，甚至还会新高。行情进入了业绩披露期，市场将围绕半年报展开，那些行业业绩增长，然后市场会去看股价和业绩增长之间是否有超预期或达到预期，从这周末公布的情况来看，存储芯片业绩增长还是有超预期的地方，包括券商龙头业绩公布也是如此，这给这些行业股价修复或者纠偏都存在空间。人形机器人的方向热度明显上来了，看这个周末都是在聊这个方向，我们一直觉得这是人工智能行情下半场的主战场，也可能成为行情新的抱团方向，或者说行情新的主线，因为这个新赛道会是下半年的最大战场，上半场的硬件虽然还在热度上，显然涨幅已巨大，人形机器人才是新抱团的方向。新的一周继续看多市场，还是我们的老策略，做好两头，一头是人形机器人，一头是证券保险，就这。