今日个股信息差1 中公教育 热度高，周末发酵一人次股。2 蔚蓝锂芯 BBU短缺，关注：蔚蓝锂芯、欣旺达、亿纬锂能，时代万恒3 爱仕达 机器人，事件：央视新闻:加速走向全球今年前5个月我国机器人出口近200亿元4 振华股份 北美缺电本周重要事件跟踪——重点看好sofc商用化下的金属铬的投资机会5 欢瑞世纪 Seedance 2.5预计6日上线;AI剧出海步伐加快

6 海鸥股份 AIDC产业趋势确定性高增。 美国科技龙头资本开支旺盛，微软/亚马逊/META/谷歌在2026财年合计资本开支同比增约75%；海鸥股份 （国内冷却塔份额第一，拓展海外AIDC市场）冰轮环境 （海外品牌+海外工厂+海外大客户，H1订单爆发）7 松发股份 船舶制造，2026年上半年新船订单创2007年以来新高，8 神力股份 柴发，事件：美国最大电网周四因高温迎来破纪录用电需求/美国最大的电网运营商PJM:已无法满足预期的能源需求将削减服务区域内的用电量9 大元泵业 谷歌供应商大会在即，液冷情绪全面爆发0706，长期逻辑硬申菱环境、鑫磊股份、大元泵业； 2）近期边际变化大、位置低祥鑫科技、五洋自控、金田股份； 3）q3订单有望随rubin起量的tire2厂商科创新源、捷邦科技、强瑞技术。10 黄河旋风 金刚石散热专家交流要点0705/金刚石散热材料的热导率较传统材料提升4-6倍，但价格涨幅高，短期在高端芯片场景落地，后续逐步降成本。

11 罗欣药业 医药，事件：国家药监局:将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道/香港正式进入夏季流感季节，或面临流感与冠病“双高峰”夹击12 航天电器 航天电器7月重磅催化：1、7月17华为拟正式发布昇腾950超节点真机，2、HG生态产业大会3、H公司cable tray大批量code13 格林达 "格林达：一瓶显影液背后的中日互卡——当稀土断供遇上光刻胶管制，这家小公司站在了材料国产替代的深水区14 万通发展 万通发展：AI互联万通，PCIe交换芯片国产替代正当时15 中国长城 Intel服务器CPU大幅涨价，CPU需求周期持续验证

16 菲菱科思 华为超节点交换机发酵 共进股份603118 菲菱科思301191 锐捷网络301165 紫光股份00093817 绿城水务 广西横州多个水库出现险情升级为防汛一级应急响应/青龙管业

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