谷歌供应商大会将在7月13日（下周一）召开，叠加Q3市场对液冷板块订单、业绩大幅提升预期较强，我们认为本周是情绪+催化+位置的最佳时点；

华为的超节点也是一个催化，液冷板块注意Q3是否会出现主升段。AI 缺电方向，也有些sofc走强，800HVDC也会同步走强，关注。