今天最魔幻的一条线：半导体

大盘跌成这样，半导体居然逆势涨了。

有研硅20cm涨停，华天科技、TCL中环封板，整个先进封装、硅片方向都很硬。

原因也简单——华为新麒麟芯片的预期又起来了。

这就很有意思。同样是科技股，算力那边在杀估值，半导体设备材料这边在炒国产替代。

资金不是跑了，是换了个场子继续玩。

说白了，现在市场就一个逻辑：谁有真实业绩+产业催化，谁就能活。纯讲故事的，先杀为敬。