大盘还在调整，AI芯片却独自涨了起来。沐曦冲上20厘米涨停，摩尔线程和寒武纪也大幅拉升。

并且催化消息一个接一个，包括苹果与博通签下超300亿美元的长期定制芯片协议，华为Atlas 950真机即将亮相，还有传闻称DeepSeek和智谱都在着手自研AI推理芯片。

共同点是ASIC，巨头们不再满足于买现成的GPU，纷纷转向定制化芯片，既为降成本，也为把性能调到最优。

从博通这类帮巨头做设计的公司，到国内正在追赶的国产算力，都在这条线上被重新审视。

虽然仍有质疑声，但融资客已经在悄悄加仓。当高位热门还在消化获利盘，AI芯片内部的结构性轮动已经悄然展开。

ASIC能接棒GPU成为下一个风口吗？评论区聊聊。