半导体昨天表现的太出色了，指数盘中直接飙升幅度接近10%，昨晚看了很多相关的基金，单日净值的涨幅都在9%左右，仔细看看芯片半导体的走势，昨天早上涨幅还维持在3%左右，没成想到了下午开盘就一下子爆发了，很多人问原因是什么？
 
昨晚看了一下，大致上有这么三点：
 
一来是长鑫科技的发行，理论上这么大的企业上市融资，这是抽血效应啊，算是利空了，而下午市场却是用利好进行交易，原因很简单，长鑫的上市会获得融资，从而扩大生产，这必然为国内产业链带来机会，特别是上游的半导体材料设备需求大幅增加，另外长鑫科技的市值决定中国科技企业在全球的地位，毕竟这是一家有实实在在的科技企业，长鑫未来的市值会在科创板乃至A股形成新的标杆，会给其他科技企业的市值向上带来想象空间，这是昨天科技股全面大涨的根本。
 
二来是龙头的晶圆代工厂出现了涨价，比如三星将晶圆代工新客户的供货价提高了15%，台积电也将用高性能半导体的7nm工艺的晶圆供应价格提高了5%至10%，应该说涨价效应对半导体板块也是一个刺激。
 
三来市场在传高盛的一份报告，这个文章里主要阐述了当前的韩国的AI交易退潮，中国的AI价值链开始被重新定价，核心逻辑是我们的AI由国家支持，而企业的收入只占全球AI相关收入大约16%，市值也只有10%，还有很关键的一点，就是当前我们通过AI创造的利润，比当前股价反映出来的水平高出50%到100%，这个话能理解不，也就是说我们AI企业的利润和估值是不相符的，换句话说AI企业的估值相对比较低，最起码当前的股价没有充分反馈出来，如此就只能以上涨来恢复估值了。
 
以上三点大概率就是芯片半导体昨天大涨的原因了，有没有道理是一回事，但是昨天市场最起码是上涨的，足以显现了资金对这些逻辑的认可，我觉得芯片半导体或者说科技这条主线依然还是值得期待的，当前不要担心位置过高，关键是企业的价值在不断提升，应该继续对科技板块保持乐观的态度。