财联社早知道 | 2026年7月12日 星期日大头条一、算力：2029年国内算力卡采购额将达1.44万亿元，底层基建仍处扩张期
据媒体报道，有机构预测，到2029年，中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元。庞大的算力需求让投资机构普遍认为，中国将诞生多家市值万亿甚至十万亿级的上市企业。
点评：华西证券分析师马军认为，目前AI发展仍处于Scale-up（纵向扩展）和Scale-out（横向扩展）的关键加速期，伴随算力芯片供应体系逐渐丰富，应用端对token的需求量仍在加速增长，相关底层算力基建仍处于扩张期。坚定看好三大方向：①柜内光互联升级；②电源、液冷等产业环节的国产替代；③国产算力（芯片、交换机、服务器）需求放量，以及CSP厂商资本开支加速带来的算力租赁和AIDC市场机遇。
相关公司：
数据港：上海市静安区国资委控股的国有数据中心企业，也是中国首家上交所主板上市的国有IDC企业，深耕行业十七年，已成为国内算力基础设施领域的核心力量。
光弘科技：自2025年起涉足算力相关业务，目前已覆盖各类服务器算力板卡、算力节点及散热组件的制造。
二、AI应用：2026世界人工智能大会下周启幕，应用层Agent化加速
据媒体报道，以“智能伙伴共创未来”为主题的2026世界人工智能大会将于7月17日至7月20日在上海举行。大会将聚焦模型前沿架构、语料数据、AI Infra、AI治理、Token经济等前沿方向深度交流，超300款产品将实现全球首发，智算、具身智能两大赛道各汇聚超200家企业。
点评：国信证券表示，AI产业链正从能力扩张转向落地验证，应用层面Agent化进程加速。模型端持续快速迭代（美团LongCat-2.0、Claude Sonnet5、Google Research TabFM陆续发布）；应用端创新不断（AI版支付宝开放公测、claude-real-video可实现LLM视频观看）。建议关注具备IP/版权资源、内容生产场景、流量入口、算力优化及运营能力的公司。
相关公司：
软通动力：已形成“硬件+鸿蒙/欧拉/高斯三大基础软件+AI平台”的完整布局。
昆仑万维：通过自研技术持续迭代天工系列大模型，在AI搜索、AI短剧、AI音乐、AI游戏、AI社交等领域构建了全面的AI业务布局。
市场大热点一、热点题材复盘
近5日市场热点轮动情况如下：
7月10日：TOP1商业航天（龙头华菱线缆）、TOP2机器人（龙头晋拓股份）、TOP3医药（龙头立方制药）
7月9日：TOP1芯片、TOP2AI硬件
7月8日：TOP1算力、TOP2AI硬件、TOP3AI应用、TOP4ST
7月7日：TOP1机器人、TOP2芯片
7月6日：TOP1AI硬件、TOP2大消费
二、成交额超10亿公司概念分布
市场较前一交易日放量4748亿元，两市成交额超10亿的公司增加71家至678家。其中芯片、机器人、数据中心概念分别有354、189、175家公司上榜，较前一日分别增加35、18、12家。
盘面点评：周五科技板块出现兑现，资金开启高低切换。竞价阶段华为NPO（光、半导体相关）方向较强；上午科技股冲高后，资金分流进攻医药、AI应用、机器人等低位题材；下午多数早盘活跃板块遭遇兑现，半导体板块单边下杀。整体来看，开盘修复后转跌，盘面显著放量，市场情绪有所回暖，但主力资金持续流出，高位个股出现反杀，亏钱效应较大，市场仍处于分歧过程中。
趋势追踪一、7月10日历史新高公司
按行业分类如下：
芯片：先锋精科（688605.SH）、汇成真空（301392.SZ）、上海合晶（688584.SH）、艾森股份（688720.SH）、华虹宏力（688347.SH）、美利信（301307.SZ）、恒尚节能（603137.SH）、甬矽电子（688362.SH）、有研硅（688432.SH）、天山电子（301379.SZ）、伟测科技（688372.SH）、骄成超声（688392.SH）、海光信息（688041.SH）、华海清科（688120.SH）、雅创电子（301099.SZ）、深科达（688328.SH）、中芯国际（688981.SH）、聚辰股份（688123.SH）、长川科技（300604.SZ）、领先股份（603991.SH）、兴业股份（603928.SH）、蓝晓科技（300487.SZ）、华天科技（002185.SZ）、长电科技（600584.SH）、华微电子（600360.SZ）、翰博高新（301321.SZ）
商业航天：美新科技（301588.SZ）、信科移动（688387.SH）、铖昌科技（001270.SZ）、高凌信息（688175.SH）、睿创微纳（688002.SH）、蜀道装备（300540.SZ）
液冷：菲沃泰（688371.SH）、同飞股份（300990.SZ）、中石科技（300684.SZ）、澄天伟业（300689.SZ）、飞龙股份（002536.SZ）
数据中心：富特科技（301607.SZ）、盛科通信（688702.SH）、锐捷网络（301165.SZ）、中恒电气（002364.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）
AI应用：魅视科技（001229.SZ）、声迅股份（003004.SZ）
连接器：华丰科技（688629.SH）
金刚石：国力电子（688103.SH）
机器人：集智股份（300553.SZ）
医药生物：益诺思（688710.SH）
统计规则：股票上市60日后纳入，以当日最高价判断是否创历史新高。
二、一年新高公司概念分布
创一年新高的公司较前一交易日增加30家至67家，其中芯片、AI、机器人概念分别有40、22、19家公司创一年新高。
点评：历史新高公司中液冷板块位列第3，中信证券表示，液冷产业正从主题预期进入订单与业绩兑现阶段，建议关注具备产能弹性、客户认证和核心部件能力的供应链公司。相关公司：大元泵业液冷泵产品实现全场景覆盖，1kW-10kW储能液冷电子屏蔽泵国内份额位居行业前列；同飞股份在数据中心领域已推出板式液冷和浸没液冷的配套产品。
公司要闻精选（7月13日）
南方泵业：公司部分泵产品可用于城市内涝排水抢险。
华海药业：公司及子公司共54个产品入围新版基药目录。
东阳光：控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务采购合同。
烽火通信：拟5亿元收购藤仓烽火60%股权，后者主要从事光纤用预制棒等光电子产品。
亿道信息：预计上半年净利润同比增长1442%-1792%，主要系AIPC等产品线带动销售规模扩大。
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