7月15日（明日）重点关注板块清单（分进攻主线、防御避险、套利脉冲三类）一、核心进攻主线（高弹性，博弈修复，优先盯）1. AI算力/PCB/光模块CPO催化1. 7.17上海世界人工智能大会临近，资金提前埋伏；新易盛预告上半年净利大增300%+，业绩验证算力需求旺盛 2. 央行投放1.4万亿半年期长效流动性，缓解机构兑现压力，利好成长赛道估值修复3. 英伟达H20 GPU对华供货预期落地，海外算力需求持续高增细分：高速PCB载板、1.6T光模块、液冷服务器；避开高位纯题材小票，优先中报预增龙头操作：回踩低吸，不追高开2. 半导体（设备/材料/存储）催化1. 明日成都全球半导体博览会开展，覆盖先进封测、国产设备、电子特气全产业链2. 全球存储芯片7月统一涨价，周期反转确认；长鑫IPO持续带动国产替代情绪3. 昨日集体深度回调，技术超跌存在反弹需求细分：电子特气、硅片、先进封装、存储龙头；规避纯蹭概念高位股3. 商业航天/军工卫星催化1. 凌晨天舟九号货运飞船完成对接，航天事件催化落地2. 国防科工局商业航天创新联合体名单落地，卫星互联网定位国家级新基建3. 昨日资金大幅流入军工，板块调整充分，叠加八一建军节预期细分：卫星制造、火箭回收、卫星通信；小盘转债（肇民转债明日大概率上市，正股汽车军工赛道可同步观察）二、防御避险主线（震荡市抗跌，稳健资金底仓）1. 火电/储能/公用电力催化：全国持续高温，用电负荷创新高，二季度火电业绩确定性强；高股息属性，大盘调整时资金抱团托底指数特点：波动小、容错率高，指数下探时对冲回撤2. 油气、煤炭（顺周期资源）催化：美伊地缘冲突持续推高国际油价，能源保供政策托底，资源股估值处于低位特点：纯事件驱动，只适合隔日套利，油价降温就要兑现离场3. 创新药/CRO医药催化：十五五国民健康规划落地，创新药医保谈判规则放宽；板块长期超跌，估值低位，资金避险首选特点：大盘大跌时逆势走强，震荡行情稳得住，适合底仓配置三、短线套利脉冲板块（仅适合快进快出）1. 人形机器人：7月机器人产业大会余热，伺服、减速器低位补涨，轮动行情，持续性偏弱2. 有色小金属：基建预期+大宗商品涨价，短线脉冲，无长期逻辑3. 整车/汽车零部件：促消费政策落地，中报业绩改善，低位补涨机会明日盘面关键风险提醒1. 今日是主板半年报预告截止日，大量业绩暴雷小票会承压，避开无业绩高位题材；2. 海外半导体昨夜大跌，高位科技股反弹存在冲高兑现压力，不追高；3. 若沪指跌破3880支撑位，全部收缩仓位，优先持有电力、医药防御板块。风险提示：以上仅基于消息与盘面逻辑推演，不构成投资建议，股市存在地缘、资金、数据突发波动风险。