接上文：1.9月会降息美国。2.明年美国衰退是大概率=美元贬值。3.美国衰退时刻兆易可能一次性跌回去100-150，明年年底。4.按照我股票ABC战术，兆易创新跌回去100，还会横盘4-5年。5.美国降息+欧日奥加息同时出现，第一次出现岔口。这个岔口是所有人要习惯的（美债熊市迫使欧日养老金缩减消费）既然是岔口，就需要拉大，拉大之前说的：日本利率5+日债收益率7.这个岔口会导致欧日美资金流入中国买中债。美国人明白这个岔口意味着什么=人为推升中债价格=人为推升人民币价格=人为推升A价格！6.基于这个岔口，资金需要慢慢反应过来，A27年2月还是选4400，27年底选5500.时间拉长，足够的时间让卫通发育。

基于此：汽车下乡的经济利多最终结果在27年底。28年2月我们经济最好，这个利多可以作为阶段性卫通多头了结。pvc，无时间表情况下，无法强力参与，就暂不推荐。或许，27年中再看了。期间，碳酸锂10万是一次机会，但是什么时候出来，并不确定，整体商品再延后参与，目前无时间表。

眼前，兆易已经充分利用9月降息的利多提前下跌，这个在我前段7.20前见顶的预判之中，所以，龙头倒下，就该下一个龙头上了。

卫通很好。商品继续暂停，这个窗口无法参与。