光模块板块传出利好消息，龙头公布业绩，大超预期新易盛发布半年报预告，上半年净利润70亿～80亿，同比大涨77.56%~102.93%，利润直接近乎翻倍。1机构此前中性推演上半年净利润区间62-72亿，中枢约67.7亿。本次预告净利润70~80亿，区间中值75亿，显著高于市场平均预判；下限70亿刚好摸到机构乐观测算上限。

打消两大市场担忧：一季度汇兑拖累、芯片短缺压制利润的负面因素，二季度边际改善，全年盈利指引有望同步上调；不存在“上半年透支全年业绩”的风险。

本周AI、半导体、军工全线深度调整，市场风险偏好极低，新易盛炸裂业绩给整个光通信算力赛道提供强基本面托底，大幅缓解资金集体出逃的负反馈，限制板块持续无底线杀跌空间。

新易盛业绩大幅超出市场预期，实锤全球AI算力光模块需求持续爆发，确立光模块整机是算力赛道最强细分；在本周科技股集体大跌、市场极度悲观的环境下，为光通信全板块提供强力基本面支撑，加速市场资金向有真实订单、业绩兑现的硬核算力龙头切换。