7月热门题材速览

7月题材轮动博弈激烈，两大方向重点关注：1.光通信：华工科技，800G/1.6T光模块龙头，订单充足，是科技反弹风向标，短期随板块回调。2.医药弹性标：海南海药，叠加创新药+脑机接口，连续涨停，游资。
算力、存储半导体中报业绩爆发，江波龙预增超700倍，行业周期反转，有望走出中期主线，持续跟踪盘面变化。