今天ai硬件回撤可以理解，但是理解不了大跌的是$新易盛(SZ300502)$ ，$沪电股份(SZ002463)$ 代表的估值合理，业绩超预期的龙头，比很多阿猫阿狗都跌的多。除非海外算力完全崩了，不然这些标的是绝对绕不过的。当然资本支出有可能不及预期，这个就很麻烦了，所以不满仓海外是对的，要有国产对冲。
今天ai硬件回撤可以理解，但是理解不了大跌的是$新易盛(SZ300502)$ ，$沪电股份(SZ002463)$ 代表的估值合理，业绩超预期的龙头，比很多阿猫阿狗都跌的多。除非海外算力完全崩了，不然这些标的是绝对绕不过的。当然资本支出有可能不及预期，这个就很麻烦了，所以不满仓海外是对的，要有国产对冲。
