20260727 盘前简单聊

宁德历史性百亿回购注销，当然对于宁德来说是超级利好，给一个大高开是板上钉钉的事情了，但是我们要想为什么是这个时候发了这个公告，宁德的大涨稳定的是创业板，更是长鑫上市后的一种稳定工具。

而长鑫的估值各大机构都比较多，我觉得开盘可能会被顶的很高，四五万亿一步到位，之后如果还要往上冲，可能就会利用临停，来限制情绪的持续发酵，因为还要考虑到，长鑫大涨，对于其他科技和板块的吸血，所以这里可能还需要gjd注入一定的流动性，当然，首天长鑫大幅冲高回落，来一根大阴线，也是能接受的，而盘面要做好的是如何让长鑫和整个科技板块共振，不是成为和其他板块的跷跷板。

7月整个市场都比较惨，尤其是科技方向，很多标的已经腰斩，但是二季度，也能看出来机构加仓了PCB上游，国产算力，半导体设备，海外链进行了减仓，当然这是个落后的数据，但是基金一般都有他自己的特点，就是他背后是一些散户的资金，所以就会出现上涨的时候，规模持续变大，下跌的时候杀跌严重，因为赎回会很多。

但方向上，无论从市场还是基本面，国产的预期应该都会比海外更强一些，算力基建，半导体设备，我们能卡脖子的材料环节，因为这一波调整比较深的，未来都会有机会持续创新高，而7月月末除了迎接长鑫，还有就是市场自己调整末端，为8月的行情做好准备。