存储龙头长鑫科技上市，市值一度飙升到3.6万亿元，成为A股市值一哥，掐指一算，就是两个茅台啊，真的是时势造英雄！遥想当年中石油，长鑫会不会也上市即巅峰？
AI时代奔腾如流，国产替代空间很大，技术突破后市场也不仅仅只是国内，还有国际舞台可以施展，就看长鑫的创新能力了。超长期来看，长鑫将来有市值突破5万亿的那一天，但这需要多年发展，如果短期内就冲这么高，那就是很危险的事情了。
今日行情整体不错，近4900只个股飘红，挨打好多天了，确实应该给颗蜜枣缓缓劲了。成交萎缩至地量，短线变盘信号，如能站稳10日均线，波段反弹可期，如无法站稳，可能还要缩量震荡，直到找出真正的低点。某队大力护盘，大盘短线向下空间不大，没有系统性风险，这个时候重在精选标的，逢市场调整震荡潜伏。
当下，科技是时代风口，是景气度超高行业，可局部泡沫也很大，很多标的并没有太好性价比，安全边际也差得要命。全球AI算力链景气度靠几大科技巨头的大规模投资拉动，如今几大科技巨头已有多家现金流转负，大规模投资还能持续多久？一旦现金流跟不上，大规模投资就要缩减，行业景气度就会下滑，届时算力链就是遭遇“双杀”而暴跌。
未来，牛市已运行到末段，一些炒高了的赛道风险巨大，会如年初时就预判的那样：很多板块与个股二季度后不会再创新高，会进入大周期调整。 这波调整，AI是重灾区，很多龙头已经被腰斩，然而腰斩并不是终点，只是大级别下跌的第一阶段，反弹过后还会有二次腰斩，三年后回过头来看，爱粉们就明白这句话的含金量了。
未来几个月，结构牛与结构熊同在，部分泡沫资产均值回归，部分优质资产也要均值回归，严重低估的优质蓝筹、严重滞涨的优质大白马、行业基本面向上的创新药，有可能在股指震荡中反复活跃，迎来补涨行情，创新药有可能走出波段主升行情。
当前，我已经把主要仓位潜伏进补涨赛道：创新药+恒科，前者基本面长期向上+刚需加速释放+技术突破+政策大力支持+盈利能力全面提升+估值低位+机构低配，多重因素共振下，中线行情可期，我继续重仓持有，大跌就低吸一些，大涨就止盈一些，不涨不跌就坐着不动。后者聚集了大批中国核心科技资产，真正的AI巨头，是AI时代真正的领跑者、最终受益者，如果看好中国AI前景，港股科技（含恒科）就是绕不过避不开的方向。
AI还会不会大涨？我不去猜测，不去重仓抄底，最多有好机会了玩玩超短线，我要的是确定性、安全性、高性价比，是未来三五年能翻两三倍的潜力，而不是当前热不热。前期科技热时，已经重度参与、获利了，现在已不作为重点了。