比如Anthropic最新的ARR已达到795亿美元，其月环比绝对增长预计将在本月底超过100亿美元。ARR在大约三周内从六月底的690亿美元增长了100亿美元。这些利好在下跌的时候一般都会选择无视，今天暴涨之后又会拿出来说。
昨天也说了一般注入流动性的底部是一个区间，你不可能买在V的最底部，今早市场选择了继续杀跌，甚至比昨天还夸张，凡是带杠杆的这一波基本上都跟着韩国去杠杆一起被动卸掉了。
股市有时候是很残忍的，不把你逼着交出筹码是不会罢休的，今天早上大概率很多人都顶不住了，刚一割肉立马就拉起来。
题材方面
今天反弹最猛的依旧是科技，包括国产以及北美链，国产主动性更强一点，半导体设备是今天反弹的核心，北美这里资金可能也是在担心月底海外大厂的财报以及资本开支会不及预期。
今天资金给人的感觉是，这个位置的科技你就没必要嫌这嫌那了，一网打尽。科技没跌之前你可以说他业绩不好，或者各种利空，但是跌下来的科技就很诱人了。就包括这波领跌的存储模组德子盘中也是一度完成地天。当然这个位置也不要期待值太高，抄底的有大利润的就及时锁下利润。
国产这里就还是以半导体设备材料为主，因为不管是GPU还是存储都得要设备才能做出来。其他强的还有国产交换机，他也是因为业绩好。
北美链就是各种光通信公司，光通信最近我倾向于是在补跌，因为公司确实是好公司。光模块一哥今天直接巨阳反包，等于这波就没跌。资金层面的东西确实很难判断，不知道明天是涨还是跌，但我更愿意相信他们在世界AI浪潮中不可替代的地位，再说一遍股价和产业是不完全同步的。
其他的就还是在科技暴跌的时候异动的传统行业板块，比如这个红利板块可以说完全就是一倍做空科技，下午科技大反攻然后就被吸出了上引线。这种和科技明显是背离的，只能做反向对冲，科技调整时去做参考。
关于后市
市场总算在连续大跌后，出来了像样的反弹，几大指数集体站上5日线，市场放量拉升，不过今天抄底资金获利相对较多，很多地天板或者深水拉起来的大长腿，明天正常来说是要承接今天获利盘的兑现抛压，这里想要顺畅的弹上去还是有点困难的，可以在接下来的反弹中做好强弱的切换，想要差价的可以适当高抛低吸，这样好公司再次震荡调整时心里就不会那么慌。
