今天A股是耍猴行情，一边指数大跌，创业板跌超1%，科创板跌超4%；另一边个股还凑合，3300多家上涨，中位数+0.77%，赚钱效应不算差。

不过市场又是极端分化，科技小登挨揍，老登和小票在走强。喝酒吃药卷土重来，两个板块都涨超5%，这也是活久见啊！

说真的，今年A股确实太极端，前段时间是科技天天涨，老登天天跌。最近科技天天不断走低，而老登开始不断反弹！就不能共同富裕几次吗？

爱股君老登小登都有，我的感受是，老登涨3个点就过年一年，小登大涨大跌都习惯了。这就是一种预期吧，老登今年确实太惨，给点阳光就灿烂。

所以，我知道很多人挺痛苦，但总体上今年小登比老登幸福的多，老登是跌50%回来10%，小登是涨幅300%跌30%！所以可以抱怨，但这就是股市。

当然两头挨揍的除外，有个朋友6月底忍无可忍割了医药/消费，杀进去科技。结果短短半个月，错失医药20%的上涨，在高位科技还套了20%，一来一回合计40%没了，心态就崩了。

还是那句话，7月风格要均衡一些，单边押注很容易搞坏心态。没有主线的时候，我们市场博弈性太强，每次想大干一场，就会被大干一场！你实在不愿意，降低仓位也可以的。

1、苹果AI在国内重磅落地

盘后，网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，其中包括苹果智能、华为小艺大模型、小米澎湃AI、努比亚豆包大模型。

点评：今晚AI应用端利好不少，资金有望从上游硬件往下游消费电子、软件、AI应用端走，机会值得关注！

第一、苹果智AI获批在中国发布。另外6家是AndesGPT大模型、华为小艺AI大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、盖乐世AI及努比亚豆包手机大模型。

第二、豆包AI手机今年将发布多款机型，字节实力国内是最强的。

第三、阿里千问将作为AI能力集成至苹果智能，百度为苹果智能提供AI搜索功能。今晚阿里在美股涨超6%，苹果也涨3%，百度也涨近3%。

苹果最近在美股一枝独秀，市值快追上英伟达成第一了！今年因为存储芯片涨价手机不好卖，但AI手机成为唯一增长曲线，值得重视。

整体上看，关注端侧AI概念，AI手机概念、苹果消费电子概念！这个对整个AI应用端都是强心剂，明天看资金买不买账了。

2、一只猴子20万引爆医药股创新药企人士：实验猴价格不存在暴涨基础

“猴茅”昭衍新药A股涨停，港股涨幅达23.78%，并带动康龙化成、药明康德等CRO龙头集体拉升。一创新药企研发人士认为，食蟹猴短期内短缺情况不会缓解，但价格不存在持续暴涨基础。

点评：谁能想到，今天引爆创新药的居然是一只猴子。而且还出了一堆段子：短期缺小猴，长期缺公猴，永远缺母猴。

今天A股“猴模块”横空出世，主要昭衍新药业绩爆了，主要原因在于猴子涨价。简单来说，就是公司囤的食蟹猴价格从之前6-8万元涨到17~20万一只！直接翻倍。

食蟹猴是用来做药物实验的动物，一般都是卖给CRO企业的。现在价格持续大涨，说明需求大于供给，侧面体现了创新药+CRO行业景气度有所回暖！于是资金闻风而动，今天创新药、CRO板块上演涨停潮。

这个逻辑很像AI硬件，猴子就是存储和光模块，不断涨价带来业绩提升，创新药又需要猴子来实验，所以出现了紧缺，简称“猴模块”。资金还向相关产业链扩散，比如猴子产业链上游核心材料：香蕉。于是宏辉果蔬涨停！A股的想象力总是那么无敌。

但猴子只是引爆点，最近创新药持续大涨，主要是利好共振的。一是创新药业绩强劲+防御属性，成为AI硬件出来资金的首选；二是最近连续三家创新药企业公布了重大BD交易；三是创新药政策利好比较多。

自6月9日以来以来，创新药相关指数涨超20%，进入“技术性牛市”。医药有机会接棒科技成为新的主线之一。

但爱股君要提醒，今天医药有点高潮了，每次一堆段子往往是短期情绪的高点！明天肯定是分歧的，前排可能还有涨停的，但后排是卖点而不是买点，更不要去追涨。

3、央行最新发声：加大逆周期和跨周期调节力度

央行表示，加大逆周期和跨周期调节力度。着力扩大内需、优化供给，巩固拓展经济稳中向好势头。

点评：央妈今天通过买断式逆回购放水5000亿，这只是开始！接下来货币政策和财政政策要持续发力。

从国常会到央行，最近都在点名扩大内需。原因是经济压力较大，今年公布一季度GDP增速为5%，二季度为4.3%，显然二季度低于预期。要想完成今年的经济目标，不能只靠出口，也需要出台一些内需刺激政策。

某券商首席说，下半年央行将择机实施降息降准，估计降息幅度为10个基点，降准0.5个百分点。

有了流动性支撑，A股行情就很难结束，尤其是科技成长。但下半年市场风格会偏均衡一些，低位的内需+老登也有机会！而且可能不只涨一波。

4、长鑫打新：明天记得抽奖

明天就是长鑫科技IPO打新的大日子，诸位千万不要忘记登录股票账户打新。长鑫科技这次发行总市值为5791.88亿，发行668.81亿股，每股认购价为8.66元。

点评：长鑫明天开始申购，科创板打新一签是500股，初始缴款成本是4330元！中签率比较高，大约0.6%，大家去积极申购吧。

爱股君算了下，你持股60万沪市市值，就可能中一签；100万市值比较稳中一签。中签后肯定稳赚的，大概2万~3块钱，如果热度高可能4万左右。

对了，中签的要在7月20日缴款，应该7月27日正式上市。明天和7月27日，这两个时间点也记一下，会影响到股市尤其科创板。

总之，明天会是一场大戏，今天科创跌超4%，就是有资金提前避险。今天跌完后，明天申购日可能会利空出尽玩反包！

有人拿长鑫跟中石油对比，我是不赞同的。这真的就是刻舟求剑，完全照搬怎么行。长鑫上市后是一次重塑国产链的机会，所以国产半导体、算力这些依然有机会。

每日侃市：

其它的消息。

上海考察：全面践行人民城市理念 高质量推进城市更新。开始重视城市建设了，这个值得琢磨。

消息人士：苹果据悉正寻求收购人工智能芯片业务。苹果要下场自研芯片了，现在中美的科技巨头，尤其顶级大模型厂商都同步加速自研AI芯片。

道理很简单，AI下半场拼的不是算法，而是谁的算力更硬核。这个利好定制芯片公司，以及下游晶圆代工的企业。

中报业绩。

佰维存储：上半年预计实现净利润70亿—75亿 上年同期为亏损2.26亿元。

大普微：预计上半年净利润12亿元—13.5亿元 上年同期亏损3.54亿元。

江丰电子：上半年净利润同比预增89.99%—121.65%

金宏气体：Q2净利预计环比增长1081%-1331% 第二季度氦气营业收入环比第一季度增长逾100%。

昨晚德明利业绩不及预期今天跌停，存储板块集体回调。今晚佰维存储、大普微的业绩，不知道明天资金砸盘还是拉升！

存储确实是“超级周期”。但市场现在容忍度比较低，一点不满意就砸盘，真是难搞啊。

巴菲特：将捐出价值1400亿美元股票。老巴表示，希望到2034年底将其剩余的伯克希尔公司股票全部捐赠给慈善机构，这笔资金当前市场价值超1400亿美元。

下个月巴菲特就将迎来96岁生日，到2034年他将104岁，巴菲特这是开始清仓自己了！生涯70多年股市赚的2000亿美元，最终都回馈给社会了。给老巴点赞，这股品和人品都是顶尖的。

今晚美股看着波澜不惊，但内部也是冰火两重天。存储板块，肥城半导体这些大跌，其它的还好！

好消息是中概股大涨3%，A50也没有跌。我觉得明天低开高走，原因有两个，一是今晚情绪有点冰点了，二是今天我们提前跌了。