标签: 艾华集团
七月上市公司中报业绩披露窗口开启，以下八个科技方向因"量价齐升+AI需求拉动"，
七月上市公司中报业绩披露窗口开启，以下八个科技方向因"量价齐升+AI需求拉动"，中报预增概率较高：①光纤光缆产业链简单说就是AI数据中心之间要铺大量高速光纤，加上国内全光网改造和海外订单涌入，光纤、光棒供不应求，价格明显上涨。受益公司有关行长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信。②MLCC（多层陶瓷电容）号称"电子工业大米"，AI服务器和新能源汽车单机用量暴增，高端型号持续涨价、交期拉长。国内产能向车规和AI级转移，龙头风华高科、三环集团、国瓷材料较为受益。③存储芯片全球DRAM和NAND闪存经历去库存后进入涨价周期，AI大模型训练又疯狂吞噬高带宽存储，产能优先给AI高端存储，国内设计及模组厂利润弹性大。代表公司有兆易创新、江波龙、德明利、佰维存储、澜起科技、香农芯创。④PCB上游原材料（覆铜板、铜箔、玻纤布）AI服务器用高端覆铜板多次提价，上游铜箔和电子玻纤布缺口扩大，涨价顺利向下游传导，属于"卖铲子"的逻辑。重点关注生益科技、华正新材、金安国纪、铜冠铜箔、中国巨石。⑤玻璃基板先进封装（玻璃CoWoS）要用到高平整度玻璃基板替代传统有机基板，目前处产业化早期，主要是炒预期和估值抬升。核心标的有沃格光电、彩虹股份、京东方A、凯盛科技、长电科技，通富微电，深科技。⑥光模块与CPO产业链全球云厂商大搞AI算力集群，800G和1.6T高速光模块批量出货，CPO共封装拉动无源光器件需求，出海订单饱满。龙头是中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、联特科技，剑桥科技。⑦半导体设备与材料国内晶圆厂扩产+国产替代加速，刻蚀、薄膜、测试设备订单排到明年，电子特气、光刻胶配套材料导入比例提升。北方华创、中微公司、长川科技、沪硅产业、南大光电、江丰电子相对受益。⑧算力租赁高端GPU算力仍然紧缺，IDC机柜满租、长约落地，部分公司二季度开始集中确认算力租赁收入，中报环比增幅明显。代表公司有中科曙光、润泽科技、鸿博股份、利通电子、数据港。
七月科技主线梳理｜10大高景气赛道清单收好七月科技行情主线整理完毕，按市场人气做
七月科技主线梳理｜10大高景气赛道清单收好七月科技行情主线整理完毕，按市场人气做了排名，做短线/赛道参考直接存图！整理10个当下高景气风口，细分+对应个股全部清晰列好，不用自己翻海量数据复盘。
连板高标（6月17日）5天4板--旭光电子，芯片；3板--诺德股份，PCB
连板高标（6月17日）5天4板--旭光电子，芯片；3板--诺德股份，PCB；3板--旗滨集团，玻璃基板；3板--杭电股份，光纤概念；3板--光华科技，PCB；3板--华正新材，铜覆版；3板--海星股份，服务器；3板--宏昌电子，电子树脂；3板--中材科技，电子布；3板--中核科技，可控核聚变；2板--贤丰控股，PCB；2板--长城电工，核电；2板--艾华集团，电阻电容；2板--沃格光电，玻璃基板；2板--莲花控股，算力；2板--中天精装，芯片；2板--大连友谊，零售；2板--江钨装备，金属钨；2板--鑫源智造-机器人概念；3天2板--超声电子，PCB；3天2板--冰轮环境，拟收购整合；3天2板--中国巨石，电子布；3天2板--莱宝高科，玻璃基板；3天2板--勘设股份，数据中心；3天2板--铜峰电子，电阻电容；3天2板--中远海能，航运。
连板高标（5月28日）4板--华塑控股，PCB钻针；4板--华电能源，电力
连板高标（5月28日）4板--华塑控股，PCB钻针；4板--华电能源，电力；4板--香江控股，房地产；5天4板--黄河旋风，培育钻石；5天4板--宝鼎科技，PCB；3板--中京电子，PCB；4天3板--泰坦股份，电子布；2板--德新科技，锂电池；2板--合锻智能，PCB；2板--粤电力A，电力；2板--江海股份，电阻电容；2板--艾华集团，电阻电容；3天2板--和顺石油，芯片；3天2板--金钼股份，金属钼；3天2板--沃格光电，玻璃基板；3天2板--红星发展，电阻电容。
铝电解电容器概念股一.铝电解电容器1.江海股份2.艾华集团3.东阳光4.华金资本
铝电解电容器概念股一.铝电解电容器1.江海股份2.艾华集团3.东阳光4.华金资本二.MLPC1.江海股份2.艾华集团3.宏达电子三.铝箔电极箔1.海星股份2.东阳光3.新疆众和4.特变电工5.华锋股份四.电解电容器纸1.凯恩股份2.仙鹤股份3.五洲特纸
