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电子材料板块观点：一、存储，扩产预期+三星罢工，利好海力士、长存、长鑫链，尤其
电子材料板块观点：一、存储，扩产预期+三星罢工，利好海力士、长存、长鑫链，尤其强调海力士链，删选扩产强受益品种：鼎龙、雅克、安集、广钢、兴福等，此轮行情雅克、安集、广钢前期是滞涨的，尤其国内唯一纯正海力士标的【雅克】，有极大的补涨空间，重点推荐。二、封测，当前封装材料所处阶段类似18年后的前道制造材料，国产替代加速+技术迭代配套，业绩+估值共振，细分赛道有机会出现新的安集、鼎龙，重点推荐塑封料【华海诚科】、封装光刻胶级电镀液【艾森股份】。三、中日，中船走出妖股趋势，六氟化钨国内龙二【昊华】可重点关注，制冷剂、电解液、六氟、氟材料、特品等均处于向上趋势，全年业绩保底25亿+具备高确定性，目前估值不到20X；同时【国瓷】氧化锆粉体逻辑与六氟化钨完全一致，量、价齐升将逐步兑现，叠加商业航天、覆铜板硅微粉催化，值得重视。四、覆铜板，巨石超预期项目公告，预计板块行情持续，电子布、树脂、硅微粉
