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BofA明确上调了Alphabet、Meta、AmazonAWS的资本开
BofA明确上调了Alphabet、Meta、AmazonAWS的资本开支预测。Alphabet/Google2026年CapEx从原来的1870亿美元上调到1950亿美元。2027年从2570亿美元上调到2900亿美元。2028年从3100亿美元上调到3300亿美元。Meta2026年CapEx从1300亿美元上调到1450亿美元。2027年从1570亿美元上调到1850亿美元。2028年从1710亿美元上调到2100亿美元。AmazonAWS2026年维持1590亿美元。2027年从1960亿美元上调到2300亿美元。2028年从2210亿美元上调到2760亿美元。它给出的原因主要有几个：1.Google最近融资用于基础设施投入。2.Meta新一代大模型Watermelon算力需求提升，据报告称使用算力是上一代的10倍。3.AWS要求服务器供应链提高2026Q3出货量。4.DRAM现货价格环比上涨约40%，内存成本进一步推高AI数据中心建设成本。5.Meta与Crusoe签了1.6GW容量协议。一句话：美银认为，超大云厂商现在不会为了短期FCF好看而放慢建设。它们会优先保证容量
Meta被曝向对手AI投毒真实的商战，就是这么下三滥。Meta被曝使出盘外招
Meta被曝向对手AI投毒真实的商战，就是这么下三滥。Meta被曝使出盘外招，专门给隔壁家“下药”。根据最新调查，他们长期运作一个叫“戛纳计划”的秘密项目，雇了几百个外包伪装成思想扭曲的未成年人，用涉及自杀、暴力、毒品的高危问题去冲OpenAI、谷歌Gemini的防线。不仅发恶毒文字，还批量投放药片、刀具的敏感图片。这手段是否真的能给友商的AI下毒不好说，但是被爆出来多少有点不够体面了。
科技股两大利好！一是江波龙发布中报预告，按中位算都超百亿。估计净利润比新易盛
科技股两大利好！一是江波龙发布中报预告，按中位算都超百亿。估计净利润比新易盛要多，说不定和中际差不多，当然他们之间没有类比性。存储模组三杰，江波龙、德明利、佰维存储，预期都将赚疯。据说德明利业绩也是炸裂的。业绩在那里，按照存储的紧缺度，江波2000亿的估值也会被合理化。二是三星拿下Meta巨额ASIC订单。这几天全球科技股剧烈震荡，就和Meta的所谓不缺算力逻辑有关，显然算力还是缺的，尤其是高端的。只不过应用端依然没有特别好的变现手段，故各大厂都在想办法变现。连豆包都要收费，一方面说明成本压力大，另一方面说明算力其实是一直不够的。算力会像电力、水力、网力一样的成为基建必备选项，具身智能、无人驾驶、商业航天等哪一个不需要算力？都是消耗巨大的。接下来科技股的考验主要也是来自于中报业绩公告后是否匹配，任何炒作到一定阶段都会有阶段调整的时候。这次科技股确实是退潮了的，只不过不能按过往的纯情绪周期的炒作那样去分析，没有走A的预期。科技股里的机构并不看这些，先前商业航天、AI应用等的炒作，更多的还是偏概念性。而很多科技股，如PCB产业链、光模块、内存这些多少都是带业绩逻辑的，前面的光纤，以及近期的MLCC等涨价逻辑的，也是按业绩逻辑去评估的，有的是中报会直接反映出来，有的则需要三季报才能体现。
WPP按年度投放金额统计出了全球广告平台的Top10：1、Google-
WPP按年度投放金额统计出了全球广告平台的Top10：1、Google-2710亿美金；2、Meta-1962亿美金；3、字节跳动-975亿美金；4、亚马逊-682亿美金；5、阿里巴巴-326亿美金；6、拼多多-256亿美金；7、微软-224亿美金；8、腾讯-213亿美金；9、派拉蒙&华纳兄弟-163亿美金；10、京东-126亿美金。
扎克伯格原话：Meta现在还没有卖，因为认为算力自己用得上；未来如果发现建多了，
扎克伯格原话：Meta现在还没有卖，因为认为算力自己用得上；未来如果发现建多了，可以通过云业务对外销售。彭博的独家信息:Meta正在筹建云业务，可能销售外部算力和模型访问。到了路透标题，就变成:Meta建设云业务，销售“过剩AI算力”。尼玛币啊……
晚上认真想了一下：Google限制Meta这件事，对AI创业者意味着什么？如果你
晚上认真想了一下：Google限制Meta这件事，对AI创业者意味着什么？如果你的产品依赖某个大厂的API——不管是Gemini、GPT还是Claude——你本质上就是租客。房东随时可以涨租金，甚至不租给你。这不是危言耸听。Meta都被卡了，你一个小创业公司算什么？给AI创业者三个建议：第一，永远不要只依赖一个模型供应商。至少接两个，最好是开源的也备一个。第二，如果你在用API做生产级应用，把模型切换的成本降到最低——同一套prompt在多个模型上都要能跑。第三，关注模型蒸馏和本地部署。很多场景下，7B-13B的蒸馏模型已经够用了，不需要依赖巨头。信我，算力卡脖子从巨头打架开始，最后受伤的是小公司。提前准备，不要等到被卡了才想起来还有开源。AI创业API经济算力
扎克伯格，终于低头了。他亲口承认之前硬把7000名社交、广告部门的员工塞去做
扎克伯格，终于低头了。他亲口承认之前硬把7000名社交、广告部门的员工塞去做AI的决策是大错，这事儿说出来真挺让人感慨的。之前Metaallin元宇宙亏了千亿还没缓过来，转头又急吼吼扑AI风口，连人岗匹配这种最基本的管理逻辑都不管了。说白了还是以前互联网“堆人堆钱砸结果”的固化思维害的，可AI研发哪儿是靠人数堆出来的？真能出核心成果的永远是那批顶尖技术专家，把做运营、做销售的老员工硬拉去调模型，除了制造混乱、拉高成本，半点儿用都没有。其实不止是Meta，现在不少大厂都有跟风追风口的毛病，啥火就一窝蜂往上冲，战略翻来覆去像烙饼，最后坑的还是一线员工，也耽误企业自身的发展节奏，真的该引以为戒。
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特朗普翻脸比翻书还快！G7峰会刚在法国拉开大幕，马克龙大概做梦也没想到，自己好心
特朗普翻脸比翻书还快！G7峰会刚在法国拉开大幕，马克龙大概做梦也没想到，自己好心好意当东道主，贵客还没进门，就先碰了一鼻子灰。人还没到，下马威先到了。就在峰会开幕前两天，特朗普接受《纽约邮报》采访时直接放话：法国必须取消对美国科技巨头的数字服务税，否则美国“别无选择”，只能对法国葡萄酒和香槟征收100%的关税。这话说得够直白，连个弯都没拐。特朗普的原话是：“我要求他不要向美国公司征税，如果他们这么做，我别无选择，只能对所有产自法国的香槟和葡萄酒征收100%的关税。”美国市场占法国葡萄酒行业全球销量的五分之一，年出口额超过20亿美元。马克龙那边，脸估计都绿了。就在特朗普放狠话之前，爱丽舍宫还在悄悄跟媒体放风，说法美两国已经悄悄解决了这个老问题，数字税这事儿在G7国家间“不再有争议”了。结果呢？美国官员直接打脸，说这种说法“不准确”。特朗普更是亲自上阵，在报纸上公开喊话，把马克龙精心准备的“和解剧本”撕了个粉碎。这已经不是特朗普第一次拿法国葡萄酒说事了。2019年他就威胁过，今年1月因为马克龙不肯加入美国主导的加沙“和平委员会”，他又说要征200%的关税。这回G7峰会，不过是老戏码重演。马克龙这次是下了血本办峰会的。为了不让特朗普半路撂挑子走人，法国甚至把峰会开幕日期往后挪了一天，就为了避开特朗普6月14日的80岁大寿。马克龙还安排了一场在凡尔赛宫的豪华晚宴，就等着给特朗普一个“惊喜”。可特朗普压根没领这份情。还没上飞机，先把关税大棒举起来了。马克龙在电视上回应这事的时候，那话说得硬邦邦的：“这不是美国该替欧洲或法国法律做决定的事。只要我还在位，这点就不会改变。”他要跟特朗普进行“尊重但坚定”的对话。翻译一下就是：我敬你是个大国领导人，但你也别想在我地盘上指手画脚。数字税这事，说白了就是“谁的地盘谁做主”的较量。法国从2019年开始对美国科技巨头征收3%的数字服务税，针对的是这些公司在法国产生的收入，而不是利润。谷歌、亚马逊、Meta、苹果这些硅谷巨头首当其冲。去年光这一项，法国就收了约7亿美元。在法国人看来，你在我的地盘上赚钱，交税天经地义。可在特朗普眼里，这是在“勒索”美国企业。白宫发言人直接搬出了2025年2月的总统备忘录：美国企业将不再“通过缴纳勒索性的罚款和税收来支撑失败的外国经济体”。马克龙这下可真是“里外不是人”了。国内，他的第二任期快要结束了，民意支持度跌到25%，他急需一场成功的外交秀来给自己的政治生涯画个句号。国际上，德国总理、英国首相，哪个不在看着法国能不能在特朗普面前挺起腰杆？可特朗普偏偏选在这个时候给他上眼药。更扎心的是，不光是法国，整个G7都在被特朗普折腾。这次峰会连联合公报都不打算发了。据共同社报道，G7外交消息人士透露，今年压根就没就首脑宣言进行协调，想用按领域分的联合声明糊弄过去。这已经是连续第二年不发表正式公报了。伊朗问题和乌克兰问题，G7内部吵得不可开交。特朗普跟伊朗达成了初步协议要结束冲突，可英法德等国觉得被排除在决策圈外。马克龙想拉着美国继续军援乌克兰，可特朗普的心思明显已经不在那了。七国集团号称“世界上最强大的民主国家俱乐部”，如今却连一份共同声明都憋不出来，这脸打得，啪啪的。马克龙这一仗，难打。他要在跟特朗普硬碰硬的同时，还得把峰会办下去，还不能让G7散了架。可特朗普偏偏不按常理出牌——你越是在意什么，他越要在什么上给你难堪。马克龙想谈全球经济平衡、谈人工智能，特朗普偏要谈关税。马克龙想塑造“欧洲团结”的形象，特朗普一个100%关税的威胁就把他的计划全搅黄了。特朗普当初为什么临时变卦不去那个紧急G7会议？现在看来，他压根就没打算给马克龙当“配角”。他要的，从来都是自己当主角，别人当观众。（信源：凤凰网、环球网、共同网、塔斯社、中国网）