存储的封测曾经举过长川的例子，4月1日是非常好的时点。其实有很多机会，都在等一个
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招财大蹶爷的文章
这是2023年的文章，当时说了很多次的存储封测。做存储比GPU和CPU要简单很多
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在2025年四月份就写过这一轮新的硬件升级。这里面，光通信是最早说的，也说了两大
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磷化铟这个方向，真是说了无数次了，这个方向有意思的地方在于国外很缺货。金属铟没有
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三星大涨10%什么？竟然在高位的时候进行几千亿云的回购。做大A做多了，见过了低位
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玻纤布从2026年1月份说到现在，每一个关键的时候都说过其逻辑。最开始的是说GB
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最近，英伟达Rubin系列出货延迟。很多小作文说是PCB上游供应问题。实际上，这
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韩国两大芯片巨头大跌这两个芯片巨头，确实是很多杠杠资金在做。就不说南方市场那个两
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这样时间是资金大调仓的关键窗口期。那些概念的，还不能马上就A杀，一般是拉一把就撤
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国外出了一个中国的算力ETF，其中包含光模块、CPU、GPU等。这个是正统的算力
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其实光纤光缆的逻辑很简单。现在的光模块快速发展，HBM也在突飞猛进，但是数据从这
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这是四月份的一篇文章，写的就是氮化铝这个材料。这个材料，原本是没有人关注，但是现
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关于氮化铝材料的几个关键数据：1，氮化铝热导率大约为氧化铝7‑8倍，散热效率大幅
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美国有一家半导体设备公司叫做维易（VECO）精密仪器，它这几年的主要看点就是MO
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最近，英特尔陈立武详细说了英特尔的未来路径：1，先进封装技术EMIB；2，玻璃基
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MLCC电容价格暴涨MLCC是一种电容器，在电子元件中，起电源管理的功能。这个是
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风格转换的时候，底部往往是连续几个板，根本没有反应时间的。因为有些板块属于机构的
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做市场，一定要留一部分做好风格转换的准备。不要看有一些板块，不断的往下，但是当风
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6月初写过一篇文章，主要说了英特尔的EMIB-T先进封装技术。这个技术的优势是比
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如果长鑫上市，再加上长江存储也上市，再加上大模型公司，整个市场，科技含量还是很高
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