假如你是基金经理，上半年，你已经大幅跑赢了沪深300了，你会怎么办？要么减仓，回
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招财大蹶爷的文章
算力租赁概念大面积涨停每天炒一个板块，第二天就抛，现在都是日抛行情。这个时间段就
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如果美国的这轮AI泡沫破裂，其实并不是AI的需求不行，而是美国无法控制的成本攀升
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海力士这个时候去美国上市真是好时候。存储是一个周期行业，只不过这轮周期更长而已。
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很简单，顶部是散户买出来的。
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大盘继续调整，银行股护盘。前面说过很多次，这段时间保持谨慎，不可能像前面那么大涨
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两倍做多三星跌超20%三星业绩是怎么样的？截至6月30日，三星初步录得营业利润8
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简单理解现在的行情，今天拉一某板块，明天就抛这板块，量化为王。在这种行情中，只能
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现在的行情是今天这个板块涨一下，明天就下跌。如果是在上行行情中，这个板块是不会停
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风格转换非常的剧烈，需要快速的调整仓位结构。这个时候，不要看什么研报，没有意义，
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金价反弹突破4200非农数据都不过是表面原因，最重要的是美国不能再加息了。想想看
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这是一月份写的一篇文章，主要举例分析了一些基金。这里面说了华峰测控、长川科技、华
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观点不一定正确，但一定要有观点。做市场，必须要有主观的观点，观点要有逻辑。市场的
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做市场，守住胜利果实很重要。只要不离开市场，那些利润都不是真实的利润。即使再有行
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最近科技公司的两件事情都是有一定的标志性的。一是苹果受不了存储的高价格，正在寻求
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风格转换，有时候只是迟一些，但终究会进行转变。六月底就说过极有可能进行风格转变，
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前面说过，现在还是机构底仓比较稳健。因为像险资，大基金，他们是不会再去减仓的，而
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昨天美股硬件大幅回调，主要是Meta做云服务。Meta的算力设施中，训练MFU利
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今年的机器人板块表现一般般，但是机器人的上游公司还是非常不错的行情。现在市场上，
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最近吸取一个教训，就是不要在板块的退潮期找低估的公司。按照常理，低估的公司最终还
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