9.8早评：
1.新能源/固态电池：海外储能需求爆发，产业化进程超预期头部电池厂2026年订单接近排满，印证全球储能需求持续高景气。固态电池作为技术迭代方向，叠加设备端订单落地（先导智能 等），成为资金共识最强的方向。但板块周五已大幅拉升，今日需防冲高回落。
核心标的：先导智能（设备龙头）、阳光电源 （储能+逆变器）、亿纬锂能 （电池技术）。前排高开不宜追，等待盘中分歧机会。
2.深空经济：万亿美元产业框架首次提出，战略意义重大我国将开展小行星撞击演示任务，深空经济涵盖卫星通信 、遥感探测、材料等十大方向。题材具备长期想象空间，但短期业绩兑现难，适合波段布局。
关注标的：中国卫星 （卫星总体）、臻镭科技 （芯片）、宝钛股份 （航天材料）。需注意题材新颖性可能引发情绪炒作，避免追高。
3. 国产替代/算力：芯片禁令升级倒逼自主加速美国撤销台积电 豁免、SK海力士/三星切断中国EDA工具供应，国产芯片设计、设备、高端PCB等环节紧迫性进一步提升。
核心逻辑：中际旭创 （光模块）、沪电股份 （PCB）、寒武纪 （AI芯片）。调整后估值趋于合理，适合中线布局。
4.碳化硅：英伟达 新一代处理器引爆材料革命Rubin处理器采用碳化硅先进封装，推动第三代半导体在高温、高频场景的应用突破。技术迭代驱动设备与材料需求。
重点标的：天岳先进 （衬底材料）、露笑科技 （设备）、斯达半导 （器件）。周末发酵后今日或高开，需观察强度再决定是否参与。
5.华为链：全联接大会在即，智能化战略持续升温9月18日大会聚焦“行业智能化”，昇腾算力、鸿蒙生态、工业软件等仍是确定性较高的方向。关注标的：软通动力 （鸿蒙生态）、拓维信息 （昇腾服务器）。大会前存在预期博弈机会。
6.小红书：商业化突破助推IPO预期利润有望翻三倍至30亿美元，营销服务、电商代运营等合作伙伴受益。但题材偏事件驱动，持续性存疑。概念股提示：引力传媒 （营销服务）、壹网壹创 （代运营）。需警惕利好兑现风险。
7.特斯拉 机器人 ：Optimus v2.5版本亮相，百万台交付目标引爆产业链马斯克薪酬方案与机器人交付量绑定，电机、减速器、传感器等硬件供应商需求明确。
核心标的：拓普集团 （执行器）、三花智控 （机电控制）、绿的谐波 （减速器）。产业趋势明确，适合回调布局。
8.有色金属：非农数据不及预期，降息概率大幅提升美联储9月降息25基点基本确定，黄金、铜、铝等金属的金融属性与商品属性共振。
关注标的：紫金矿业 （铜金龙头）、西部黄金 （黄金弹性）。降息周期下板块具备持续配置价值。
9.六氟磷酸锂：价格触底回升，电解液环节盈利改善六氟价格从5.0万元/吨涨至5.7万元/吨，电解液及添加剂企业盈利压力缓解。
概念股筛选：天赐材料 （一体化龙头）、多氟多 （原材料）。需观察涨价持续性。
策略：
关注量能情况，现在一个是主线之争，另外就是就风格之争，如果量能缩到2万亿之下，确实可能转换成局部抱团 成交额再100亿左右的表现为主，如果能2.5万亿之上，可能还是最近几个月的容量趋势风格为主，也就是说不管你是AI硬件，还是固态什么的，活跃资金就再容量股里面轮动拉升。
小结：上周五创业板大涨6.6%，一步反弹到位，是透支了这周继续反弹的空间，当然有小概率继续拉升，更位正常的走势是来回震荡，让那种抄底套利的资金落袋之后再看市场承接情况。
而周末发酵上周五又大涨的方向，如固态 PCB等，没啥预期差的，大幅高开之后可能是各种震荡或者回落了，周一再去接力，坑多。反而周五没怎么涨的才有预期差。有没有可能都在争论固态 储能是不是要接力AI硬件成为新主线的时候，非银却拉的嗖嗖的了，这市场真正的话语权在大资金手里面的，而不是砖家和研报。股票[超话]
