导演让刚出生女儿出演剖腹取婴镜头新热点汇总
1，OCS
OCS简单理解为超级算力集群，之前的英伟达超级AI工厂，把分布式算力链接在一起，统一调度，大幅提升算力集群的效率。这个题材专门写了三篇文章（自己回顾），里面详细总结了核心公司和逻辑，我再补充下。
三大件：光学、空芯光纤、相干光模块，涉及的公司主要有
空芯光纤：长飞光纤、亨通光电、烽火通信
相干光模块：光库科技、德科立
ocs交换机：锐捷网络、光库科技
光学配套：赛微电子、腾景光电
系统解决方案和代工：德科立、凌云光
OCS方案目前主推的有谷歌、英伟达、微软、甲骨文等。市场规模目前不大，但是增速很猛，新东西，市场热度都比较高。今天逆势都是大涨或者涨停。留意后面的潜在机会。
2，风电
风电和光伏区别还是有点大，特别是海风，渗透率很低。小作文就是十五五规划规模大幅度增加。
海风：海力风电、大金重工等。
3，华为昇腾
今天的会议，王炸级别消息，昇腾950、960、970全家桶的出现，AI芯片自主化更进一步，还有自研的HBM，一直都说我们没有HBM，这下是真打脸了。
华丰科技：高速背板链接，主供，毛利很高。
华正新材：半导体封测核心材料，传闻进入华为昇腾供应链。
华海诚科：HBM材料。
飞荣达：华为液冷供应商。
华为概念已经不炒老一套公司了，换了新的一批标的，市场炒新不炒旧。
以上信息，大家可以收藏起来备用，新热点今天都是超强势的，我只负责收集信息，其它都是自己要去抉择的。
最后强调一点：我不会主动私聊你们，主动私聊的都是骗子。更不会拉你们入群，你们要睁大眼睛辨别，不然后果自负。我只和大家分享逻辑和热点，帮助大家提升能力，其它任何套路都没有。最近可能是太火了，一批批复制我头条打着我旗号拉你们入群的，一定要保护好自己，我只能反复提醒大家不要上当。
一定要想着自我提升，不要总是想着靠别人来帮你，这种想法一开始就错了。相信自己，这是第一点，第二点，不断学习好的思维，很自然就会不断提升自己的能力。很多人都进过各种群、平台等，挣到过米没有？不但挣不到米，还交了不少冤枉米，是不是这样子的？既然都知道是这样子的，你还相信别人能带你挣米？相信自己才是唯一出路。没事就到我这边来学习充电就行了。
给大家写过我的人生经历了，做这些，就是和大家一样感同身受，既然自己比大家专业点，那就分享这些希望能够帮助到大家，不是为了把你们当韭菜去割。
