再读不懂大A，将完美错过这波牛市。
国庆前利好速评：1.1万亿放水+政策清单刷屏，10月剧本只有六个字——“水在，牛就在”！
1️⃣ 流动性定心丸
节后首日1.1万亿买断式逆回购，叠加四季度MLF到期高峰，央行提前喂糖，资金利率稳如猫，水牛底座焊死。
2️⃣ 政策主线清单
资本市场“十五五”规划锁定“两创板”：AI、量子、脑机、可控核聚变、6G、人形机器人全是新提法，赛道天花板再拔高。
政府采购3.39万亿倾斜国产：芯片、信创、新能源车、高端器械、绿色低碳直接拿到“订单牛”通行证。
3️⃣ 资金流向
外资空头回补+内资机构季末调仓，中证500、沪深300业绩白马成“洼地”，10月补涨空间>双创。
4️⃣ 10月作战图
业绩线：三季报预增+估值切换，关注中证500里净利润增速>30%且PE
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