台积电董事长：台积电面临瘫痪 台积电董事长魏哲家10月22日称，台积电在美国亚利桑那州工厂的稀土库存仅够维持30天，若无法获得大陆的稀土供应，工厂将瘫痪。 这消息一出来，直接把台积电之前嘴硬的底气给打没了。要知道就前两天，他们还在公开场合拍着胸脯说，根本不受大陆稀土供应的影响，结果转头就爆出库存只够撑一个月的实情，这脸打得也太响了。 可能有人会纳闷，不就是点稀土吗，怎么就能把台积电这种芯片巨头逼到瘫痪的份上。这你就有所不知了，稀土看着不起眼，却是芯片制造里实打实的“工业维生素”，用量虽说连0.05%都不到，可压根没东西能替代它。 就拿台积电美国工厂最核心的EUV光刻机来说，里面的精密驱动系统，全得靠含钕、镝的钕铁硼磁体才能转起来，每台机器一次就得用掉2.3公斤，而且这磁体每隔72小时就得换一次，少了它光刻机就是一堆废铁。 再比如晶圆抛光用的铈基磨料，台积电一年就得造80多吨，没有这东西芯片根本达不到合格的精度。 更别说14纳米以下的先进制程了，更是离不了大陆刚纳入管制的铕、钬这些稀土元素，尤其是台积电主打的3纳米产线，刚好撞在管制的枪口上，现在连苹果A18芯片的订单都没法按时交，光违约赔偿就已经掏了12亿美元。 更关键的是，台积电依赖大陆稀土可不是一天两天的事，数据就摆在那儿，骗不了人。2024一整年，台湾进口的稀土里96.1%都来自大陆，总量足足有7000吨，而台积电一家的消耗量就快到6000吨了，占了全台湾总需求的八成。 而且稀土这东西不是从地里挖出来就能用的，得经过复杂的冶炼、分离、提纯，这才是真正的技术核心。 全球范围内92.3%的稀土冶炼分离产能都在大陆，美国本土几乎一点都没有，就连澳大利亚那些看着储量挺多的稀土矿，挖出来的矿砂也得运到大陆来提纯，绕了一大圈还是离不开咱们。 美国自己砸了40多亿美元搞了15年的稀土国产化，到现在连高纯氧化物都造不出来，说白了就是卡在冶炼技术这道坎上了，而这技术咱们是禁止出口的，这才是真真正正的硬实力。 说起来台积电也是自己算错了账，当初兴冲冲跑到美国建工厂，一方面是想离苹果、英伟达这些大客户近点，另一方面也是想拿美国政府的补贴，顺便摆出一副“去中国化”的样子。 可他们只顾着赶工期、扩产能，压根没摸清楚稀土供应链的底细。美国本土不光没有冶炼加工能力，连重稀土矿都没有，之前还能从缅甸进口点，结果现在缅甸因为内战，供应早就断了。 台积电急得团团转，想着从日本买加工好的半成品，查了一圈才发现，日本那些产品的源头还是在大陆。 他们也试着找过其他替代来源，可澳大利亚的Iluka公司就算拿到政府10亿美元贷款，要建成能商用的精炼厂也得等到2030年；加拿大的项目还在搞环评，量产更是没影的事；美国智库跑去格陵兰岛考察，发现那儿因为气候和基础设施问题，开采成本高得吓人，只能算个“潜力股”，根本解不了燃眉之急。 现在美国国防部刚砸了10亿美元囤矿，这点钱连英伟达5天的净利润都不到，想建完整的产业链至少得5年，哪赶得上30天的库存期限。 之前台积电嘴硬的时候，不少人就觉得不对劲，毕竟两岸在半导体产业链上的合作本来就挺紧密，把稀土这种关键环节当成政治筹码瞎折腾，迟早要出问题，国台办的朱凤莲之前也说过这一点。 现在好了，库存告警的警钟一敲，台积电是真的慌了。要知道这座亚利桑那工厂可是台积电的“门面工程”，一旦瘫痪，几百亿美金的投资不仅要打水漂，还会丢了苹果、英伟达这些核心客户的信任，后续订单也会受影响。 更打脸的是，这波困境直接戳破了美西方鼓吹的“去中国化”供应链的假象，大陆不光有稀土原料，还有全球独一份的完整稀土产业链，从采矿到高端加工全链条都能自己掌控，这种优势不是短期内砸点钱就能复制的。 这事儿也给台积电提了个醒，半导体产业本来就是个讲究产业链协同的行业，非要脱离最稳的供应链去搞政治投机，最后只能自己吃恶果。现在库存还能撑30天，台积电要是真想解决问题，还是得回到两岸合作的正道上来。 要是还抱着之前的侥幸心理，等库存耗尽工厂停摆，到时候损失的可就不只是违约金了，而是整个企业的竞争力。毕竟大陆对稀土的管控只会越来越严，想靠耍小聪明绕开供应，根本不现实，这波“闹剧”说到底还是台积电自己给自己挖的坑。
