2025年10月29日封板复盘
电力能源
上海电力：电力+机器人
方大炭素：固态电池+碳纤维
中国西电：特高压+核电
通润装备：储能+输配电
华明装备：电力设备+机器人
川能动力：锂矿+风电
阿特斯：储能+光伏
隆基绿能：硅片+光伏组件
弘元绿能：光伏一体化+专利
通威股份：光伏一体化龙头+饲料
金属周期
安泰集团：焦炭+低价股
常铝股份：铝加工+刀片电池
振华股份：业绩增长+锂电池
和顺石油：石油批发+华为超充
南山铝业：铝加工+汽车轻量化
川恒股份：磷矿石+盐湖提锂
人工智能
中钨高新：PCB+小金属
宏和科技：电子布+苹果
宁波精达：液冷散热+智能电网
淳中科技：液冷散热+人工智能
四方股份：固态变压器+储能
可立克：高压快充+液冷超充
天融信：算力安全+网络安全
北交所
数字人：业绩增长+北交所
三祥科技：业绩增长+北交所
利通科技：海洋石油+液冷软管
福建海南
平潭发展：福建+医美
瑞尔特：福建+智能马桶
合富中国：海鲜两岸+人工智能
海南发展：海南国资+免税
海德股份：海南自贸区+不良资产管理
海汽集团：海南自贸区+海南免税
首板预期差：川能动力 可立克 九鼎投资（打首板属于超短要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.市场今天终于是站稳了4000点。很多人就担心会不会满4000来个满减。其实整体不用太担心
目前外围市场的涨幅跟估值普遍都已经高于现在的A股和港股，也就是说今天A村和港股的
涨幅已经落后于外围市场。就是你们熟悉的纳斯达克，道琼斯，日经，韩国。目前市场一个事件发酵
。也就是英伟达昨天盘中突破历史新高。市场预计将会成为第一个破5万亿美元的公司。原因是老黄不断
画饼。再GTC大会上说后面的新的blackwell产品会带来5000亿美元收入。A村的工业富联直接嗨了。
差点封板。市值来到了1.6万亿。工业是GB300的代工，可以理解为是英伟达的影子股，A股喜欢炒作
映射，走趋势的大市值一般都是走两步退一步，智能低吸不能追高。所有的链条都是。
2.今日两市成交额TOP10：阳光电源，胜宏科技，新易盛，中际旭创，中心通讯，工业富联，
寒武纪，东方财富，宁德时代，先导智能。今天市场的主角是储能跟固态电池，一是业绩超预期。
二是出海超预期。资金现在喜欢一个有故事，而是业绩有支撑，这种是机构喜欢的路线。今日两市
梯队大全：6板：时空科技 5板：平潭发展 4板：亚士创能 2板：瑞尔特，德龙汇能，合富中国
3.英伟达GTC产业链逻辑已经整理好了，自己移步到最下方知识星球查阅。
知识星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行。
4.消息面
①台达电1-9月净利润427.8亿元台币，1-9月营收3,932.7亿元台币。高端科技的属性
应该具备垄断性。要么唯一，要么第一。不光科技板块，其他板块也是一样逻辑。船大是不好
调头，但是大船面对风浪的时候，抗击打能力扔说得过去。
②去年全国海洋生产总值超10万亿元 海洋经济规模持续扩大，深海经济属于高端制造
的一份子，可以多留意。
③长鑫存储宣布已量产LPDDR5X产品，芯片形态提供了覆盖12GB、16GB、24GB等多个容量点的解决方案
长鑫后面还要发酵两个东西，要么就是IPO，要么速度要快一点的就直接借壳。
④商务部等5部门：加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用
风在哪，你人就要在哪里。站在风口，猪也能起飞。但是还有一句话，盲目在风口追高的人同时也会遍体鳞伤。
